La gestion de patrimoine / Thématiques patrimoniales
Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Parce qu’un conseil patrimonial bien construit s’appuie sur plusieurs compétences (fiscale, juridique, financière, comportementale,…), sa construction doit s’appréhender de manière globale et se renouveler régulièrement en tenant compte de l’actualité économique et des projets de nos clients.
Recueillir les informations relatives à la connaissance du client conformément aux recommandations des autorités de tutelle est en effet un sujet sensible qui nécessite une vigilance accrue et un engagement quotidien de la part du professionnel.
L’expertise, l’engagement, la réactivité et la proximité sont des facteurs clés pour nouer une relation de confiance et bâtir une stratégie patrimoniale durable avec ses clients.