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@ Classe virtuelle - Fiscalité des particuliers


La fiscalité est une matière évolutive et changeante. La formation de l’ESBanque permet aux participants d’actualiser, de consolider et de développer leurs connaissances et compétences opérationnelles sur la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers et des produits d’épargne. La durée courte de la session permet une concentration maximale des participants et est tournée vers l’opérationnel, favorisant l’échange entre pairs et le partage d’expériences. Elle peut s’envisager seule ou en complément d’autres formations. L’évaluation à chaud comme le kit de révision mis à disposition viennent servir l’ancrage des acquis.

Objectifs

Objectifs

  • Maîtriser la fiscalité associée à l’offre de placements
  • Être en mesure de répondre efficacement aux questions des clients

Pré-requis pédagogiques

  • Cette formation nécessite de maîtriser les principes de calcul de l’impôt sur le revenu
Programme

Programme

  • Les différents revenus catégoriels
  • Les revenus de capitaux mobiliers et les différents produits d’épargne
  • Le cas particulier des contrats d’assurance-vie
  • Le cas particulier des PEA
  • Le régime d’imposition des plus-values mobilières
  • Le régime d’imposition des plus-values immobilières
  • Charges déductibles / réduction ou crédit d’impôt
  • Le calcul de l’impôt sur le revenu

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des mesures adoptées dans la loi de finances.

Points forts

Points forts

  • Courts (1h30), groupe limité de participants : 7 à 10 personnes
  • Efficace, tourné vers l’opérationnel
  • Animation par un spécialiste du domaine
  • Techniques actives, co-construction, interactivité
  • Partage d’expérience, de situations concrètes et d’exemples du quotidien
  • Évaluation à chaud
  • Accès à un Kit de révision après la classe
Prérequis techniques

Prérequis techniques

Les classes virtuelles sont réalisées avec un outil de web-conférence.
Afin de nous assurer que chacun puisse participer à la classe virtuelle, un test technique individuel est réalisé en amont.
En parallèle, veuillez trouver en pièce jointe les prérequis techniques et la consommation de bande passante de l’outil utilisé. N’hésitez pas à transmettre ces éléments à votre service informatique qui pourra ainsi en prendre connaissance et valider la faisabilité de la connexion.