Bachelor conseiller patrimonial agence
- RNCP 6
- Diplômant - Certifiant
- CPF
- VAE
- Certificat ESBanque
- En Présentiel ou distanciel
- formation accessible
Présentation
Certification Conseiller Patrimonial Agence – RNCP n°36285 - Niveau 6 enregistrée le 25/03/2022
Avec le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence, vous optez pour un métier alliant connaissances en analyse patrimoniale et qualités relationnelles indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante.
Le Conseiller Patrimonial Agence accompagne une clientèle dont le montant des avoirs nécessite une expertise avérée. Ce métier est en constante évolution, faisant appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.
Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.
Ce programme est accrédité EFPA (European Financial Planning Association) en raison de sa conformité à un référentiel métier européen.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Actualiser et consolider ses connaissances financières, juridiques, fiscales et immobilières
- Développer son sens commercial
- Effectuer l’analyse patrimoniale et détecter les besoins des clients
- Proposer des produits adaptés (placements, épargne, immobilier) à la clientèle “bonne gamme”
- Développer son portefeuille dans un contexte « risque » maîtrisé
Prérequis
Tout collaborateur titulaire d'une certification de niveau RNCP 5 (bac+2) disposant d’une expérience réussie sur le marché de la clientèle des particuliers « grand public ».
Les candidats ne répondant pas à cette condition peuvent toutefois accéder à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Métiers visés
- Conseiller patrimonial agence
- Conseiller de clientèle particuliers « bonne gamme »
- Conseiller immobilier
- Conseiller épargne et prévoyance
Tarifs
Inscription au cycle de formation
| Parcours complet | Durée | Tarifs métropole | Tarifs DROM |
|---|---|---|---|
| Cycle de formation complet toutes options | 21 jours | 4 945 € | 6 590 € |
| Cycle de formation complet hors options | 14 jours | 3 300 € | 4 350 € |
Inscription par bloc de compétences et options
Vous pouvez suivre le parcours dans son intégralité ou vous inscrire uniquement à un bloc de compétences. Vous pourrez le spécifier lors de votre inscription en cochant le ou les blocs que vous souhaitez.
| Blocs | Durée | Tarifs métropole | Tarifs DROM |
|---|---|---|---|
| Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial | 2 jours | 475 € | 620 € |
| Bloc 2 - Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale | 3 jours | 710 € | 935 € |
| Bloc 3 - Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale | 7 jours | 1 640 € | 2 175 € |
| Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques | 2 jours | 475 € | 620 € |
| Options | Durée | Tarifs métropole | Tarifs DROM |
|---|---|---|---|
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 1 | 1 jour | 235 € | 320 € |
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 2 | 1 jour | 235 € | 320 € |
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 3 | 1 jour | 235 € | 320 € |
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 4 | 1 jour | 235 € | 320 € |
| Module préparatoire - Bloc 2 - Fiscalité | 1 jour | 235 € | 320 € |
| Module préparatoire - Bloc 2 - Régimes matrimoniaux et successions | 1 jour | 235 € | 320 € |
| Module préparatoire - Bloc 3 | 1 jour | 235 € | 320 € |
Ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.
Calendrier 2025-2026
- Bloc 1 : à partir d'octobre 2025
- Bloc 2 : à partir de novembre 2025
- Bloc 3 : à partir de janvier 2026
- Bloc 4 : à partir d'avril 2026
- Examens : mai-juin 2026
78 %
de taux de réussite 2023
442
inscrits en 2023
Programme
Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial - 2 jours
Unité de formation - 2 jours
- J1 - Prendre en charge la demande du client patrimonial
- J2 - Réaliser un entretien de découverte avec le client
patrimonial
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Oral - Mise en situation
Bloc 2 - Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale - 3 jours
Modules préparatoires - 2 jours (option)
- Régimes matrimoniaux et succession (1 jour)
- Fiscalité (1 jour)
Unité de Formation – 3 jours
- J1 - Accompagner les clients dans l’organisation de leur situation matrimoniale
- J2 - Accompagner les clients dans la préparation de leur succession, transmission
- J3 - Accompagner les clients dans l’optimisation de leur situation fiscale
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
Bloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale - 7 jours
Modules préparatoires - 1 jour (option)
- Marchés financiers (1 jour)
Unité de Formation - 7 jours
- J1 - Proposer des solutions d’épargne financière adaptées à la situation et aux objectifs du client patrimonial
- J2 - Proposer des solutions d’assurance adaptées à la situation et aux objectifs du client patrimonial
- J3 - Accompagner les clients dans la recherche de solutions de financement
- J4 - Accompagner les clients dans la recherche de solutions d’optimisation immobilières
- J5 - Accompagner les clients dans l’optimisation de leur situation patrimoniale
- J6 - Accompagner les clients dans la structuration de leur patrimoine
- J7 - Proposer des solutions patrimoniales personnalisées, argumentées et négociées avec le client
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques - 2 jours
Unité de Formation – 2 jours
- J1 - Appliquer le cadre réglementaire lors de l’exercice de son métier de conseiller patrimonial
- J2 - Mener l’analyse et le développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
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Inscription CPF
Bachelor conseiller patrimonial agence
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