Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.
Objectifs
Les atouts de notre formation
Le diplôme en chiffres
Parcours du Bachelor CPA
Le Bachelor Conseiller patrimonial agence est organisé en 4 blocs de compétences. A la fin du cycle de formation, le candidat passe les examens du(des) bloc(s) au(x)quel(s) il est inscrit.
3 modules préparatoires Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimonialeMettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maitrisant les risques
Préparation aux examensEpreuves d'examen
Bloc 1Epreuve orale | Mise en situation professionnelle | 30mn
Bloc 2Epreuve écrite | Cas pratique | 1h30
Bloc 3Epreuve écrite | Cas pratique | 3h
Bloc 4Epreuve écrite | Cas pratique | 2h
Le Bachelor Conseiller patrimonial agence prépare de futurs étudiants à l’ITB et au CESB gestion de patrimoine en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.
Le Conseiller Patrimonial Agence exerce au sein d’une agence bancaire. Il gère un portefeuille de clients «patrimoniaux». Il accueille ses clients, prépare ses entretiens ; à l’aide de la méthode de l’approche globale et d’un questionnement approprié, il découvre la situation patrimoniale de ses clients. Puis, il réalise une analyse et un diagnostic de la situation patrimoniale de son client. Il adopte une posture commerciale adéquate pour créer de la satisfaction client.
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
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Le Conseiller Patrimonial Agence élabore les préconisations
patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs du client (valeurs mobilières, épargne financière, assurances, assurance vie, prévoyance, financements, immobilier, services ...).
Il argumente ses préconisations, en étayant les impacts, l’adéquation et les bienfaits de la stratégie pour le client. Il fait adhérer le client aux solutions proposées, négocie et conclue les opérations, en assurant un service de qualité et le suivi des concrétisations pour fidéliser le client.
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
Le Conseiller Patrimonial Agence a pour objectif d’offrir une qualité de qualité de service optimale, tout en respectant les éléments déontologiques, règlementaires et la maîtrise des risques. Il analyse son portefeuille et il définit et met en place les plans d’actions commerciaux pour atteindre ses objectifs, contribuant ainsi à développer son portefeuille et la rentabilité de celui-ci.
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
Deux modules préparatoires pour se préparer à la formation du bloc 2 :
Un module préparatoire pour se préparer à la formation du bloc 3 :
Ces différentes journées préparent les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des différentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.
Tarif métropole
Cette formation peut être financée par votre CPF.
Pour vous inscrire via votre CPF, vous devez déposer une demande de financement depuis moncompteformation.gouv.fr en vous rendant sur cette page pour sélectionner le parcours souhaité.
Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - veuillez télécharger puis compléter le formulaire sur votre ordinateur. Adressez-le ensuite par email (en vous assurant qu'il comporte votre signature) à inscription@esbanque.fr
Le bulletin d'inscription 2023/2024 sera bientôt disponible.
Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions au plus tôt pour :
