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CESB Conseiller en Gestion de Patrimoine

Filière : clientèle de particuliers

La formation en gestion de patrimoine de référence pour l'accompagnement de la clientèle "haut de gamme" dans la constitution et l'optimisation de son patrimoine.

Publics concernés
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller de clientèle haut de gamme
  • Directeur d’agence (ou adjoint) en charge de la clientèle patrimoniale
  • et tout collaborateur sur ce segment de clientèle (force de vente, fonctions supports ou production bancaire)
Métiers visés
  • Conseiller(ère) en gestion ou développement de patrimoine
  • Conseiller(ère) en gestion de fortune
  • Conseiller(ère) clientèle privée
  • Conseiller(ère) en patrimoine
  • Conseiller(ère) banque privée
  • Expert patrimonial
  • Gérant(e) privé(e)
Informations pratiques
  • Durée : 30 jours répartis en 6 séminaires
  • De janvier 2021 à octobre 2021
Objectif

Devenir gestionnaire de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un simple gestionnaire de patrimoine : il est un expert qui conseille et accompagne une clientèle haut de gamme dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.

Il peut également accompagner des conseillers patrimoniaux et professionnels lorsque des besoins d'expertise complémentaire sont nécessaires.

 

Quelle formation pour devenir conseiller en gestion de patrimoine ?

Parmi nos formations en gestion de patrimoine, le CESB Conseiller en gestion de patrimoine est LA formation d'excellence : reconnue par tout le secteur bancaire et enregistrée au RNCP, niveau 7, elle est la seule qui vous donnera la légitimité nécessaire pour

  • accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
  • accompagner votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune.

 

Quel est l'objectif de la formation CESB Conseiller en gestion de patrimoine ?

L’objectif de cette formation en gestion de patrimoine est de vous permettre d'acquérir le niveau d’expertise nécessaire à l'accompagnement de votre clientèle haut-de-gamme dans la gestion de son patrimoine. Le CESB CGP assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux, financiers et commerciaux.

Le CESB CGP permet ainsi à ses diplômés :

  • d'être plus performant dans la réalisation d'une étude patrimoniale complète en s'appuyant sur une analyse globale du patrimoine de leurs clients (privés et professionnels) ;
  • de contribuer plus efficacement au développement du PNB de leur établissement via une connaissance approfondie de la gamme des services et produits, et une bonne gestion de la relation client ;
  • d'optimiser les investissements financiers et la gestion du patrimoine à travers une bonne adéquation entre stratégie de l’établissement, objectifs du client et conseils et produits proposés ;
  • d'exercer leur activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession -réglementation/conformité (dont LCB/FT) et détection des zones de fragilité du client.

 

Quelles autres formations sont proposées en gestion de patrimoine ?

L'École supérieure de la banque propose plusieurs formations en gestion de patrimoine :

Les formations qui vous permettent d'obtenir un certificat ou un diplôme :

Programme

Programme

Le cycle se compose de 30 journées de formation.

Unité 1

Etudier la situation globale d'un client patrimonial 11 jours

11 jours

  • Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
  • Exploiter les informations recueillies et déterminer es axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
  • Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect

Unité 2

Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial 14 jours

14 jours

  • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
  • Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme
  • Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client
  • Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client
  • Sélectionner dans la gemme de produits immobiliers l’offre adaptée aux objectifs du client
  • Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client
  • Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
  • Formaliser la proposition au client ou au prospect

Unité 3

Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux 5 jours

5 jours

  • Restituer et négocier les préconisations avec le client
  • Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité

Journées de préparation aux examens (en option)

Préparations aux épreuves écrites 3 journées

1 journée

Préparation à l'épreuve orale 1 journée

1 journée

Calendrier

Les calendriers 2020-2021 seront prochainement disponibles

Examen

Examen

Quelles sont les épreuves ?
 
  Modalité d'évaluation
Coef.
       
Bloc 1
Etudier la situation patrimoniale d’un client

1 épreuve écrite

1

       
Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
1 épreuve écrite
1
       
Bloc 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

1 épreuve écrite
Travaux collaboratifs

1
       
Validation du diplôme Grand Oral
2
       

Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?

  • Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum
  • Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral
  • Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients
Inscription / CPF / Tarifs

Inscriptions / CPF / Tarifs

Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions (cf. documents ci-après) au plus tôt pour :

  • Obtenir un accès à la documentation et préparer la formation ;
  • Disposer rapidement du calendrier des cours pour vous organiser ;
  • Bénéficier de la mixité des groupes en interbancarité.

Bulletins d'inscription

France Métropolitaine

France Outre-Mer

Financement

Cette formation peut être financée par votre CPF.

Déposez une demande de financement depuis la fiche correspondante sur le site moncompteformation.gouv.fr.



Lieux de formation

Lieux de formation

  • Bordeaux
  • La Réunion
  • Lyon
  • Marseille
  • Paris
  • Strasbourg