Objectif
Devenir gestionnaire de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un simple gestionnaire de patrimoine : il est un expert qui conseille et accompagne une clientèle haut de gamme dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.
Il peut également accompagner des conseillers patrimoniaux et professionnels lorsque des besoins d'expertise complémentaire sont nécessaires.
Quelle formation pour devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
Parmi nos formations en gestion de patrimoine, le CESB Conseiller en gestion de patrimoine est LA formation d'excellence : reconnue par tout le secteur bancaire et enregistrée au RNCP, niveau 7, elle est la seule qui vous donnera la légitimité nécessaire pour
- accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
- accompagner votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune.
Quel est l'objectif de la formation CESB Conseiller en gestion de patrimoine ?
L’objectif de cette formation en gestion de patrimoine est de vous permettre d'acquérir le niveau d’expertise nécessaire à l'accompagnement de votre clientèle haut-de-gamme dans la gestion de son patrimoine. Le CESB CGP assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux, financiers et commerciaux.
Le CESB CGP permet ainsi à ses diplômés :
- d'être plus performant dans la réalisation d'une étude patrimoniale complète en s'appuyant sur une analyse globale du patrimoine de leurs clients (privés et professionnels) ;
- de contribuer plus efficacement au développement du PNB de leur établissement via une connaissance approfondie de la gamme des services et produits, et une bonne gestion de la relation client ;
- d'optimiser les investissements financiers et la gestion du patrimoine à travers une bonne adéquation entre stratégie de l’établissement, objectifs du client et conseils et produits proposés ;
- d'exercer leur activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession -réglementation/conformité (dont LCB/FT) et détection des zones de fragilité du client.
Quelles autres formations sont proposées en gestion de patrimoine ?
L'École supérieure de la banque propose plusieurs formations en gestion de patrimoine :
Les formations qui vous permettent d'obtenir un certificat ou un diplôme :
- Les formations qui vous permettent d'obtenir un certificat ou un diplôme
- Les formations courtes qui vous apportent une compétence, une qualification
Programme
Programme
Le cycle se compose de 30 journées de formation.
Unité 1
Etudier la situation globale d'un client patrimonial
11 jours
11 jours
- Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
- Exploiter les informations recueillies et déterminer es axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
- Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
Unité 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial
14 jours
14 jours
- Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
- Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances vie l’offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme
- Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client
- Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client
- Sélectionner dans la gemme de produits immobiliers l’offre adaptée aux objectifs du client
- Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client
- Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
- Formaliser la proposition au client ou au prospect
Unité 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
5 jours
5 jours
- Restituer et négocier les préconisations avec le client
- Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
- Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité
Journées de préparation aux examens (en option)
Préparations aux épreuves écrites
3 journées
1 journée
Préparation à l'épreuve orale
1 journée
1 journée
Calendrier
Calendrier
Pour connaître les dates des journées de formation, consultez les calendriers 2020-2021 de votre région :
Examen
Examen
| Quelles sont les épreuves ? |
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Modalité d'évaluation |
Coef.
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Bloc 1
Etudier la situation patrimoniale d’un client |
1 épreuve écrite
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Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client |
1 épreuve écrite |
1
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Bloc 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux |
1 épreuve écrite
Travaux collaboratifs |
1
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| Validation du diplôme |
Grand Oral |
2 |
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Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?
- Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum
- Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral
- Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients
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Inscription / CPF / Tarifs
Inscriptions / CPF / Tarifs
Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions (cf. documents ci-après) au plus tôt pour :
- Obtenir un accès à la documentation et préparer la formation ;
- Disposer rapidement du calendrier des cours pour vous organiser ;
- Bénéficier de la mixité des groupes en interbancarité.
Bulletins d'inscription
France Métropolitaine
France Outre-Mer
Financement
Cette formation peut être financée par votre CPF.
Déposez une demande de financement depuis la fiche correspondante sur le site moncompteformation.gouv.fr.
Lieux de formation
Lieux de formation
- Bordeaux
- La Réunion
- Lyon
- Marseille
- Paris
- Strasbourg
BI hors CPF - Candidat individuel - Outre-Mer
