Certificat Succession : anticiper et accompagner ses clients
- Diplômant - Certifiant
- 100% distanciel
- Classe virtuelle
- formation accessible
Présentation
Découvrez notre certificat 100% distanciel spécialement conçu pour équiper les conseillers bancaires avec les compétences essentielles requises pour guider efficacement leurs clients à travers les défis de la succession.
Cette formation complète et accessible, vous permettra de comprendre et de maîtriser les aspects clés du conseil en succession. En vous formant avec nous, vous pourrez fournir un soutien inestimable à vos clients durant ces moments cruciaux, renforçant ainsi votre rôle de conseiller de confiance.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Intégrer la dimension relationnelle dans les échanges lors d’un moment éprouvant
- Analyser la situation du client et les conséquences de la transmission successorale
- Identifier les différentes voies de préparation et d’optimisation de la transmission de la succession de votre client
Atouts
Un programme accélérant votre montée en compétences grâce à :
- une formation opérationnelle courte qui vous permettra d’assoir votre expertise et votre professionnalisme dans la gestion des successions de vos clients
- d’une pédagogie novatrice qui embarque :
- un parcours construit autour de trois classes virtuelles qui encadrent une étude de cas fil rouge sous forme de mise en situation professionnelle bancaire, avec l’accompagnement d’un professionnel tout au long du certificat permettant un réel développement professionnel,
- des ressources intégrées dans un support animé et interactif utilisé en séance,
- des travaux collaboratifs et des échanges privilégiés qui créent du lien, font sens, permettent des points de rencontre pour s’informer, échanger ses bonnes pratiques et s’impliquer
Métiers visés
- Conseiller patrimonial agence
- Chargé de clientèle particuliers
100 %
de taux de réussite 2023
12
inscrits en 2023
Programme du certificat succession
En amont de la formation
Autodiagnostic permettant à chaque apprenant :
- de découvrir le sujet
- de mesurer son niveau de connaissances
- et d’amorcer une première réflexion
3 classes virtuelles / 2 intersessions
1 h 30 chacune.
Etude de cas sous forme de mise en situation professionnelle bancaire de succession
Classe virtuelle n° 1
Quelles sont les conséquences d’une succession non préparée ?
- Comprendre les conséquences de la dissolution des régimes matrimoniaux
- Identifier les héritiers et leurs droits
- Déterminer les conséquences fiscales et patrimoniales de la succession
Classe virtuelle n° 2
Comment agir pour préparer sa succession ?
- Analyser les différentes voies de préparation de la transmission successorale
- Déterminer les impacts fiscaux et patrimoniaux suite aux préconisations délivrées
Classe virtuelle n° 3
- Débriefing collectif des travaux menés en sous-groupes sur un cas client
Intersessions
- - Étude de cas en sous-groupes avec accompagnement du formateur
Aval de la formation
Evaluation permettant à chaque apprenant :
- de revoir les points saillants du programme
- de mesurer sa progression au regard du diagnostic de départ
- d’obtenir en cas de réussite un certificat ESBanque
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