Gérer les dossiers de successions

  • Qualifiant
  • 100% Présentiel
  • formation accessible
Gérer les dossiers des successions

Présentation

Bien qu’il ne soit pas un notaire, le banquier joue un rôle important dans le conseil et le suivi des dossiers de succession de ses clients. Les risques opérationnels et de conformité liés à ces opérations ont incité les banques à créer des back-offices spécialisés et à favoriser la coopération entre les back-offices et le réseau de conseillers bancaires. C’est pourquoi il est essentiel que les experts en succession se forment au droit de la succession afin d’être en mesure de conseiller les clients et de gérer leurs biens après leur décès. Cette formation est construite à partir de cas pratiques concrets, y compris l’analyse d’actes notariés réels, pour permettre une mise en situation réaliste et efficace.

Les points clés de la formation

Objectifs

Prérequis

Métiers visés

Programme

Jour 1

Jour 2

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