Formation Capacité Professionnelle Assurance – Niveau I
La formation Capacité Pro Assurance « Parcours avec stage externe » est constituée de 75h de formation théorique assurée par L'ESBanque dont 5 jours de formation en salle. En outre, 75h de stage seront à effectuer hors ESBanque, au sein du réseau de l’apprenant.
Elle a pour objectif de permettre à toutes les personnes proposant des produits d’assurance :
- d’acquérir les fondamentaux de l’assurance sur les aspects « environnement, réglementaire et gestion des risques »,
- de connaître les différentes catégories de produits commercialisés par les intermédiaires d’assurance et
- d’obtenir la capacité à présenter des opérations d’assurance, attestée par le livret de stage
Cette formation permet d’acquérir le niveau I.
Objectifs
- Acquérir les fondamentaux de l’assurance sur les aspects « environnement, réglementaire et gestion des risques »
- Maîtriser les différentes catégories de produits commercialisés par les intermédiaires d’assurance
- Acquérir la capacité à présenter des opérations d’assurance, attestée par le livret de stage
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de connaissance en matière d’assurance
Programme sur 150h
Formation en salle - 5 jours
Les savoirs généraux (7 heures)
- La présentation du secteur de l’assurance
- Les entreprises d’assurance
- L’opération d’assurance
- L’intermédiation en assurance
- La relation avec le client
- La lutte contre le blanchiment
Les assurances de personnes : Incapacité-invalidité-décès-dépendance-santé (7 heures)
- L’assurance contre les risques corporels
- La dépendance
- L’assurance complémentaire santé
- Les contrats responsables
- Les conditions de souscription et de tarification
- Les garanties et les exclusions
- Les prestations
- Les modes de paiement
Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation (7 heures)
- La prise en compte des besoins
- Les principales catégories de contrats
Les assurances de personnes : les contrats collectifs (7 heures)
- L’assurance de groupe
- Les contrats collectifs au profit des salariés
Les assurances de biens et de responsabilités (7 heures)
- L’appréciation et la sélection du risque
- Les différents types de contrats
- Les assurances de risques d’entreprise
- La présentation des garanties et de la tarification
Tutorat téléphonique - 1h
Au cours de la formation, l’apprenant bénéficie de deux sessions de 30 minutes chacune pour échanger avec un formateur expert.
16 modules e-learning - 32h
- Les Fondamentaux de l’assurance
- Le contrat d’assurance
- La Bancassurance
- Les assurances de personnes : « les assurances maladie et accidents corporels »
- La dépendance
- Assurance vie : prévoyance décès
- Assurance vie : épargne –placement
- L’assurance emprunteur
- La Nouvelle épargne retraite
- Les régimes de retraite
- Le contrat de capitalisation
- Assurances dommages : les mécanismes fondamentaux
- L’assurance automobile : Les garanties
- L’assurance automobile : La tarification
- L’assurance automobile : Les sinistres
- L’assurance multirisque habitation
Stage pratique hors ESBanque - 75h
L’apprenant doit effectuer un stage de 75h au sein de son réseau. Le stage est à trouver directement par l’apprenant.
Il doit adresser à L’ESBanque un justificatif pour la réalisation de ces 75h de stage afin que la formation puisse être validée.
Révision et examen - 7h
La formation se clôture par 3,5h de révision et 3,5h de test sous forme de QCM. L’apprenant doit obtenir 70% de bonnes réponses pour obtenir la validation de sa formation.
