Objectifs
Objectifs
Le Master CPA permet d’acquérir :
- les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”,
- la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière,
- la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.
Le cursus " Conseiller Patrimonial Agence " a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".
Le diplôme en chiffres
- Taux de réussite 2022 : 84 %
- Inscrits 2021 : 189 ( dont 9% d'abandon)
Programme / Organisation
Programme
Enseignement professionnel
Le cursus comprend 4 blocs de compétences
- Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
- Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté
- Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté
- Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale
Enseignement général
- Environnement économique et financier de la gestion patrimoniale
- Environnement juridique et fiscal de la gestion patrimoniale
- Outils et méthodes
Organisation
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de 1 an ou 2 ans
L'alternance formation/entreprise est généralement réalisée selon le rythme suivant :
- Le plus souvent 1 mois en centre de formation (Université et campus ESBanque) et 1 mois en entreprise bancaire
Pour une durée d'environ 600 heures au total
Modalités d'admission
Modalités d'admission
Niveau d'entrée
Profil
- Fibre commerciale
- Bonne maîtrice de l'environnement technique, économique et réglementaire
- Aisance relationnelle
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire conjugué à l'autonomie
Processus de recrutement
Calendrier de traitement des candidatures
- De janvier à juin pour la rentrée de septembre
Financement
Financement
Formation financée par l’employeur.
Rémunération minimale du contrat de travail : 41% à 80% du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude.
(Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)
Lieux de formation
Lieux de formation
Retrouvez le Master 2 Conseiller Patrimonial Agence dans les villes suivantes :