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Masters 2 Conseiller Patrimonial Agence

Alternance - France / Niveau : 7 (RNCP)

Le Master CPA en alternance vise à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur des postes de Conseiller patrimonial agence par l’acquisition des compétences techniques et relationnelles constituant la “boîte à outils” indispensable à la maîtrise de la relation avec la clientèle “bonne gamme”.
Le métier de Conseiller patrimonial agence est un métier sur lequel les banques seront amenées à recruter fortement dans les prochaines années.

NB : Cette fiche est une présentation générique de la formation. Avant de déposer un dossier, veuillez consulter sa déclinaison dans la région qui vous intéresse.

Objectifs

Objectifs

Le Master CPA permet d’acquérir :

  • les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”,
  • la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière,
  • la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.

Le cursus " Conseiller Patrimonial Agence " a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".

Le diplôme en chiffres

  • Taux de réussite 2022 : 84 %
  • Inscrits 2021 : 189 ( dont 9% d'abandon)
Programme / Organisation

Programme

Enseignement professionnel

Le cursus comprend 4 blocs de compétences

  • Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
  • Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté
  • Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté
  • Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale

Enseignement général

  • Environnement économique et financier de la gestion patrimoniale
  • Environnement juridique et fiscal de la gestion patrimoniale
  • Outils et méthodes

Organisation

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de 1 an ou 2 ans

L'alternance formation/entreprise est généralement réalisée selon le rythme suivant :

  • Le plus souvent 1 mois en centre de formation (Université et campus ESBanque) et 1 mois en entreprise bancaire

Pour une durée d'environ 600 heures au total

Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d'entrée

Profil

  • Fibre commerciale
  • Bonne maîtrice de l'environnement technique, économique et réglementaire
  • Aisance relationnelle
  • Sens du travail en équipe pluridisciplinaire conjugué à l'autonomie

Processus de recrutement

Calendrier de traitement des candidatures

  • De janvier à juin pour la rentrée de septembre
Financement

Financement

Formation financée par l’employeur.

Rémunération minimale du contrat de travail : 41% à 80% du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude.

(Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)

Lieux de formation