Droit et Fiscalité / Fiscalité
Les aspects juridiques et fiscaux de l'assurance-vie
Cette formation permet d’apporter une véritable valeur ajoutée en termes de conseil et de réponse aux attentes de la clientèle en matière de prévoyance. Pour proposer à chaque client le contrat d’assurance qui répond à ses exigences, il faut identifier ses objectifs. Ceux-ci peuvent être très variés : constituer une épargne, compléter un revenu immédiat ou différé, transmettre son patrimoine… Au-delà de la détermination du contrat le plus adapté, d'autres éléments doivent être pris en considération - dont le régime matrimonial du client - pour assurer un conseil adéquat