Objectifs
Objectifs
- Comprendre et identifier les opportunités Business portées par la finance durable
- S’approprier la réglementation en matière de finance durable et la taxonomie européenne de l’ESG
- Identifier les grands enjeux de l’Investissement Durable pour conseiller les clients et répondre à leurs besoins
- Développer une posture conseil en lien avec ses objectifs de développement pour encourager l’épargne responsable
Pourquoi choisir cette formation ?
Les conseillers clients doivent intégrer les critères économiques, sociaux et environnementaux (ESG) dans leurs activités car la finance durable est devenue un enjeu croissant pour les investisseurs et les clients. En effet, ceux-ci souhaitent de plus en plus soutenir des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l’environnement. Les conseillers clients doivent donc être en mesure de répondre aux demandes croissantes en matière de produits et de services financiers durables et être force de proposition pour les promouvoir.
L’ESBanque s’associe à SKEMA pour son expertise en finance durable développée notamment dans le cadre de l’Observatoire International de la Finance Durable, structure de réflexion créée en 2012 et qui vise à :
- Observer et favoriser les pratiques de la finance durable au sein des institutions financières au travers d’échanges et de réunions de recherche avec les représentants de la profession financière
- Contribuer au débat public sur les pratiques de la finance durable par la sollicitation d’avis d’experts et la rédaction de notes de synthèse et d’articles diffusés entre autres grâce au partenariat avec l’éditeur Revue banque
- Promouvoir la recherche académique dans les domaines de la finance durable
- Créer, tester et mettre en œuvre des indices de finance durable visant le suivi des pratiques conformes à la finance durable
Outils pédagogiques et évaluation
La pédagogie de la formation s’appuie sur des mises en situation concrètes adaptées à la pratique professionnelle pour permettre aux conseillers de mieux orienter leurs clients sur les différents produits d’épargne et placements responsables. Cas pratiques, travaux en sous-groupes, illustrations de produits financiers durables, quiz… Un test de validation des acquis de chaque journée est effectué.
Programme
Introduction à la Finance Durable (e-learning 35 minutes)
- Définir la finance durable et ses objectifs
- Identifier les acteurs clés
- Se repérer dans l’environnement réglementaire et légal
- Distinguer les principaux risques liés au climat et à l’environnement
Grands enjeux et opportunités portés par la Finance Durable (1 jour)
- Connaître le cadre légal et les principaux concepts de la Finance Durable : Loi climat et résilience 2021, Réglementation SFDR et Taxonomie européenne, prise en compte du risque de durabilité dans MIFID, Labels et Certifications, Les techniques d’évaluation appliquées aux obligations vertes et aux obligations climat (introduction)
- Intégrer les critères ESG liés à l’environnement dans son activité et viser la croissance économique :
- Créer de la valeur : Comprendre les opportunités liées à la Transformation Energétique et Ecologique (Impact, CSRD 2024)
- Eviter les risques : Instruments financiers // Pénalités réglementaires // Impacts et conséquences sur le Business
Politiques d’investissements durables (1 jour)
- Maîtriser les différentes approches d’Investissements durables et identifier les grands types de produits financiers durables
- S’approprier les critères ESG publiés par les fonds et leur classification selon leur degré de durabilité (illustrations pratiques)
- Comprendre les implications pratiques de la classification des fonds durables (SFDR, AMF)
Approche client et impact Business (1 jour)
- Appliquer les critères ESG à son activité (métiers de la collecte et métiers du crédit)
- Identifier et comprendre les motivations des investisseurs ISR et à impact et des clients
- Adopter une posture conseil en lien avec ses objectifs de développement pour encourager l’épargne responsable
Public / Prérequis
À qui s’adresse cette formation ?
Tout collaborateur en charge de conseiller des clients dans le secteur banque assurance
Prérequis
Aucune connaissance en finance durable n’est nécessaire pour cette formation mais suivi du module e-learning obligatoire
Sessions
Sessions
Cette formation est organisée 100% en distanciel, 3 jours à raison de 2 demi-journées par semaine sur 3 semaines consécutives.
Promotion Avril 2024 : démarrage de la formation le 15 avril
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !
Promotion Septembre 2024 :
- S1 : Mardi 24 septembre après-midi et jeudi 26 septembre matin
S’approprier les grands enjeux et les opportunités portés par la finance durable
- S2 : Mardi 1er octobre après-midi et jeudi 3 octobre matin
Développer une approche conseil en investissement durable 1/2
- S3 : Mardi 15 octobre après-midi et jeudi 17 octobre matin
Développer une approche conseil en investissement durable 2/2
Tarif & Inscription
Tarif & Inscription
La formation est dispensée par notre partenaire Skema, école de commerce française.
Tarif de la formation
2 850€ TTC par participant pour les 3 journées
Inscription
Merci de télécharger et remplir le bulletin d'inscription correspondant à la session souhaitée :
Promotion septembre 2024
