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Certificat Techniques bancaires du particulier

Certificat ESBanque faisant partie du parcours IMB (Intégration Mobilité Bancaire)

Le certificat « Techniques bancaires du particulier» est essentiel pour tout collaborateur souhaitant intégrer le secteur bancaire. Par une approche très opérationnelle, cette formation vous apportera les clés pour comprendre, analyser et répondre aux besoins spécifiques de vos clients.

Publics concernés
Métiers visés
  • Le certificat Techniques bancaires du particulier permet aux collaborateurs bancaires (nouveaux entrants ou dans le cadre de mobilités internes) d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur nouvel environnement.

  • Et après ?
Informations pratiques
  • Durée : 8 jours

  • 100% présentiel ou 100% distanciel (hors examen)

  • Dates : 3 avril au 19 juin 2024
Objectifs

Objectifs du certificat « Techniques bancaires du particulier »

  • Acquérir les bases de la technique et ses applications à travers le besoin d’un client.
  • Acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans l’environnement bancaire
  • Acquérir les bases de la technique bancaire (épargne, fiscalité,..) et maitriser ses applications à travers les besoins client
  • Acquérir les éléments fondamentaux de la relation client

Les atouts de notre formation

  • Certificat faisant partie du parcours IMB, composé de 3 autres certificats : Certificat Organisation de la Banque, Environnement bancaire, Techniques bancaires du particulier.
  • Formation opérationnelle courte mêlant fondamentaux de la technique bancaire du particulier et posture commerciale
  • Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge, une forte implication des apprenants

Le diplôme en chiffres

  • Taux de réussite 2022 : 100%
  • Inscrits 2022 : 92

Et après ?

Les compétences acquises par l’obtention du certificat Techniques bancaires du particulier peuvent être complétées par :

Programme

Programme du Certificat « Techniques bancaires du particulier »

Le programme se déroule en 8 journées de formation.

Avec ce certificat, un collaborateur en mobilité ou en intégration acquiert ou renforce l’ensemble de ses bases de technique bancaire afin d’être en mesure de répondre aux besoins d’un client particulier.

Les différentes solutions dans l’intérêt du client sont travaillées à chacune des différentes étapes de la relation avec le client (prise de contact, conduite d’un entretien de découverte, recueil des informations sur les besoins et les projets...) dans le respect de la réglementation bancaire.

Les connaissances techniques sont intégrées aux différentes problématiques abordées. Les situations clients permettent de relier savoir-faire, technicité bancaire et posture commerciale.

8 journées de formation

  • J1 – Connaître le client, ses besoins, ses projets
  • J2 à J6 – Identifier des propositions répondant aux besoins et à l’intérêt des clients
  • J7 – Contribuer à la relation commerciale
  • J8 – Journée de synthèse, d’évaluation et d'ouverture

Modalité d'évaluation : Écrit - QCM à la fin de la dernière journée

Calendriers

Dates de la formation

  • Du 3 avril au 19 juin 2024

Calendrier 2023 / 2024

Tarifs / Inscription

Tarifs

Métropole : 1 230 €* | Outre-mer : 1910 €*

*Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.

Bulletin d'inscription

Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - complétez et signez le formulaire ci-dessous. Téléchargez-le sur votre ordinateur : clic droit "enregistrer le lien sous" (ne pas le remplir directement dans le navigateur) et adressez-le ensuite par email à inscription@esbanque.fr.

France Métropolitaine

France Outre-Mer

Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions au plus tôt pour :

  • Obtenir un accès à la documentation et préparer la formation ;
  • Disposer rapidement du calendrier des cours pour vous organiser ;
  • Bénéficier de la mixité des groupes en interbancarité.