La formation démarre en classe virtuelle et pourra évoluer en présentiel en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Objectifs

L'objectif attaché au certificat « Techniques bancaires du particulier » est d’acquérir les bases de la technique et ses applications à travers le besoin d’un client.

Les plus de la formation

Formation opérationnelle, courte, transverse aux différentes familles de métiers de la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonction support) donnant accès à un certificat enregistré au répertoire spécifique.
Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fil rouge, une forte implication des apprenants.

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Programme du Certificat « Techniques bancaires du particulier »

Le programme se déroule en 8 journées de formation.

Avec ce certificat, un collaborateur en mobilité ou en intégration acquiert ou renforce l’ensemble de ses bases de technique bancaire afin d’être en mesure de répondre aux besoins d’un client particulier.

Les différentes solutions dans l’intérêt du client sont travaillées à chacune des différentes étapes de la relation avec le client (prise de contact, conduite d’un entretien de découverte, recueil des informations sur les besoins et les projets...) dans le respect de la réglementation bancaire.

Les connaissances techniques sont intégrées aux différentes problématiques abordées. Les situations clients permettent de relier savoir-faire, technicité bancaire et posture commerciale.

8 journées de formation

J1 – Connaître le client, ses besoins, ses projets
J2 à J5 – Identifier des propositions répondant aux besoins et à l’intérêt des clients
J6 et J7 – Contribuer à la relation commerciale
J8 – Journée de synthèse et d’évaluation