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Licence Pro. Conseiller Clientèle Expert

Filière : clientèle de particuliers

Publics concernés
  • Collaborateurs affichant une première expérience commerciale réussie sur le segment de clientèle « grand public ». Cette expérience doit être de 2 années au minimum, hors période d’alternance
  • Collaborateurs plus expérimentés sur ce segment de clientèle et pour lesquels la formation et la certification permettront de confirmer, d’élargir et de valider des compétences.
Métiers visés
  • Chargé ou conseiller clientèle particuliers
  • Conseiller financier
  • Conseiller commercial
  • Téléconseiller
  • Conseiller de clientèle privée
  • Conseiller patrimonial agence
Informations pratiques
  • Durée : 26 jours
  • d’octobre 2020 à juin 2021 (ou novembre 2021)
Objectifs

Objectifs de la licence pro banque alternance Conseiller Clientèle Expert

La formation démarre en classe virtuelle et pourra évoluer en présentiel en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Formation, sanctionnée par un double diplôme universitaire et professionnel, la Licence Conseiller clientèle expert a pour vocation de développer les compétences de collaborateurs souhaitant évoluer vers la gestion d'une "clientèle bonne gamme".

La Licence Licence pro banque parcours « Conseiller Clientèle Expert » permet de  renforcer les compétences du conseiller clientèle expert pour lui permettre de développer, d’équiper et de rentabiliser un portefeuille clientèle « bonne gamme ».

Les enseignements à caractère professionnel de L'ESBanque sont accompagnés d’ un volet académique dispensé par les universités partenaires, permettant d’acquérir un socle de connaissances économiques, fiscales et financières, favorisant l’enrichissement et la qualité de la réflexion nécessaires à la gestion de la clientèle « bonne gamme »

Les plus de cette licence pro banque

La double approche professionnelle (enseignements de l'Ecole supérieure de la banque) et académique (enseignements universitaires) présente un intérêt tout particulier pour cette licence pro banque :

  • la montée en compétences de collaborateurs appelés à intégrer ultérieurement le cycle de l’ITB et ayant besoin de capitaliser, en amont, des prérequis solides
  • la relance d’un développement professionnel pour des salariés expérimentés ayant besoin de confirmer leurs compétences et de renforcer leurs connaissances avec les enseignements proposés par le partenaire universitaire.

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Programme

Programme de la Licence Pro banque Conseiller Clientèle Expert

Dans le cadre du partenariat avec les universités, 26 journées de formation sont dispensées dont 13 par l’Université et 13 par L'ESBanque.

Contenu pédagogique de L'École supérieure de la banque

Bloc 1 - Mettre en oeuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale "bonne gamme" - 2 jours

  • Préparer et conduire l’entretien de découverte selon l’approche globale
  • Approche méthodologique conduisant à une analyse patrimoniale et diagnostic

Bloc 2 - Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme" - 8 jours

  • Accompagner les clients dans l’organisation de leur situation matrimoniale
  • Accompagner les clients dans la préparation de leur succession/ transmission
  • Savoir utiliser l’offre à destination de la clientèle "bonne gamme" pour l’accompagner dans organisation de son patrimoine
  • Accompagner les clients dans l'optimisation de leur situation fiscale
  • Recenser les flux financiers et les grandes masses du patrimoine pour évaluer la situation budgétaire du client
  • Proposer des solutions de financement adaptées
  • Accompagner les clients en établissant des préconisations adaptées / Cas de synthèse
  • Visualiser les impacts des préconisations en analysant les conséquences d’un investissement sur son patrimoine / Cas de synthèse

Bloc 3 - Contribuer au développement de la gamme patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement de crédit - 3 jours

  • Formuler une préconisation adaptée et argumentée
  • Analyser et développer son portefeuille de clients patrimoniaux
  • S'assurer de la qualité de service et de relation client

Contenu pédagogique des universités

Bloc 1 - Analyse du système bancaire, des risques associés et de l'environnement juridique et fiscal - 12 jours

  • Comprendre et analyser le système bancaire français et international
  • Comprendre et analyser l'environnement bancaire
  • Comprendre et analyser les risques bancaires
  • Connaître et analyser l'environnement juridique et fiscal

> Projet tutoré – 1 jour

Calendriers
Examen
Les épreuves ESBanque
 
 
Type d'épreuve
Forme / Durée
     
Bloc 1 / Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale "bonne gamme"
oral
Mise en situation professionnelle 30 minutes précédée de 30 minutes de préparation30 minutes précédée de 30 minutes de préparation
Bloc 2 / Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"
écrit
Etude de cas / 4h00
Bloc 3 / Contribuer au développement de la gamme patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement de crédit
écrit
Cas pratique / 2h00

Les épreuves universitaires : modalités précisées par l’université concernée

Inscriptions / CPF / Tarifs

Financement et inscription de la licence professionnelle de banque

Cette formation peut être financée par votre CPF. Pour la rentrée 2020-2021, vous pourrez prochainement constituer votre dossier CPF sur le site moncompteformation.gouv.fr.


En cas de financement hors CPF, un bulletin d’inscription est à compléter :

France Métropolitaine

La formation démarre en classe virtuelle et pourra évoluer en présentiel en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.