Bachelor conseiller patrimonial agence

  • RNCP 6
  • Diplômant - Certifiant
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  • Certificat ESBanque
  • En Présentiel ou distanciel
  • formation accessible
Bachelor Conseiller Patrimoniale Agence

Présentation

Certification Conseiller Patrimonial Agence – RNCP n°36285 - Niveau 6 enregistrée le 25/03/2022

Avec le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence, vous optez pour un métier alliant connaissances en analyse patrimoniale et qualités relationnelles indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante.

Le Conseiller Patrimonial Agence accompagne une clientèle dont le montant des avoirs nécessite une expertise avérée. Ce métier est en constante évolution, faisant appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.

Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.

Ce programme est accrédité EFPA (European Financial Planning Association) en raison de sa conformité à un référentiel métier européen.

Les points clés de la formation

Objectifs

Prérequis

Métiers visés

Inscription par bloc de compétences

Calendrier 2024-2025

78 %

de taux de réussite 2023

442

inscrits en 2023

Ils en parlent mieux que nous

Hugo

Diplômé du Bachelor Conseiller Patrimonial Agence

Le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence offre de nombreuses compétences techniques. Grâce aux cas pratiques et exercices, j’ai pu m’entraîner à appliquer les différentes réglementations et lois dans des situations concrètes et me les approprier plus facilement.

Laure

Diplômée du Bachelor Conseiller Patrimonial Agence

Suivre ce Bachelor m’a permis de me recentrer sur certains points à affiner en rendez-vous, à chercher de nouvelles informations et prendre plus de temps sur cette découverte qui est à la fois incontournable et vraiment primordiale

Yassine

Diplômé du Bachelor Conseiller Patrimonial Agence

Le Bachelor Conseiller patrimonial agence est une formation très concrète ! Le contenu est riche et ne se limite pas aux enseignements théoriques. Les différents blocs sont répartis de manière à s’adapter à notre quotidien professionnel. J’ai trouvé le parcours bien construit, car celui-ci nous a permis d’assimiler les différentes notions et de les adapter à notre futur métier.

Programme

Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial - 2 jours

Bloc 2 - Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale - 3 jours

Bloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale - 7 jours

Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques - 2 jours

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