Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels
- Diplômant - Certifiant
- En Présentiel ou distanciel
- formation accessible
Présentation
Embarquez pour une carrière dynamique au cœur du secteur financier.
Ce programme vous équipe d'une expertise combinant analyse financière pointue et compétences relationnelles approfondies, essentielles pour
conseiller efficacement une clientèle d'entrepreneurs et de professionnels.
En choisissant ce métier, vous devenez un partenaire clé pour vos clients, les aidant à faire croître leurs entreprises grâce à des solutions bancaires sur mesure. C'est un tremplin idéal pour ceux qui aspirent à évoluer dans le domaine bancaire, avec des opportunités de monter rapidement en compétence et en responsabilité. Lancez-vous dans une voie où chaque jour offre de nouvelles interactions, des défis stimulants, et la chance d'impacter positivement le tissu économique local.
Les points clés de la formation
Objectifs
- S’approprier l’environnement économique, juridique, social et fiscal de la clientèle professionnelle
- Gérer la relation avec un client professionnel et contribuer au développement de son portefeuille en proposant des produits/services adaptés aux besoins des clients/prospects
- Piloter les risques dans le respect des exigences réglementaires
Points forts
- Un format court et opérationnel apportant les compétences pratiques et théoriques directement applicables dans le métier de conseiller bancaire clientèle de professionnels
- Un levier d’évolution pour favoriser une mobilité professionnelle ou une reconversion
Prérequis
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine « banque, assurance, finance »
Métiers visés
- Chargé de clientèle professionnels
- Chargé d’affaires professionnels
- Conseiller de clientèle professions libérales
- Conseiller de clientèle professions indépendantes
Inscription par bloc de compétences
Vous pouvez suivre le parcours dans son intégralité ou vous inscrire uniquement à un bloc de compétences. Vous pourrez le spécifier lors de votre inscription en cochant le ou les blocs que vous souhaitez.
Tarifs
Inscription au cycle de formation
| Parcours complet | Durée | Tarifs métropole | Tarifs DROM |
|---|---|---|---|
| Cycle de formation complet toutes options | 18 jours | 4 260 € | 5 490 € |
| Cycle de formation complet hors options | 15 jours | 3 525 € | 4 230 € |
Inscription par bloc de compétences et options
Vous pouvez suivre le parcours dans son intégralité ou vous inscrire uniquement à un bloc de compétences. Vous pourrez le spécifier lors de votre inscription en cochant le ou les blocs que vous souhaitez.
| Blocs | Durée | Tarifs métropole | Tarifs DROM |
|---|---|---|---|
| Bloc 1 - Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels | 5 jours | 1 175 € | 1 410 € |
| Bloc 2 - Gérer les risques des professionnels | 5 jours | 1 175 € | 1 410 € |
| Bloc 3 - Développer la relation avec un client professionnel | 5 jours | 1 175 € | 1 410 € |
| Options | Durée | Tarifs métropole | Tarifs DROM |
|---|---|---|---|
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 1 | 1 jour | 245 € | 320 € |
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 2 | 1 jour | 245 € | 320 € |
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 3 | 1 jour | 245 € | 320 € |
| Réinscription à l'examen seul | Tarifs métropole | Tarifs DROM |
|---|---|---|
| Examen écrit - Bloc 1 | 420 € | 420 € |
| Examen écrit - Bloc 2 | 420 € | 420 € |
| Examen oral - Bloc 3 | 420 € | 420 € |
| Réinscription à l'examen avec journée de préparation | Tarifs métropole | Tarifs DROM |
|---|---|---|
| Bloc 1 - Journée de préparation à l’examen + examen écrit | 585 € | 735 € |
| Bloc 2 - Journée de préparation à l’examen + examen écrit | 585 € | 735 € |
| Bloc 3 - Journée de préparation à l’examen + examens oral | 585 € | 735 € |
Ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.
Calendrier
93%
taux de réussite 2025
332
inscrits en 2025
Sébastien Aublé
Une formation à finalité opérationnelle
Analyses économique et financière, gestion du risque au quotidien, produits et services dédiés, négociation tarifaire, obtention de contreparties… autant de compétences techniques et relationnelles nécessaires à l’exercice du métier passionnant de Chargé de clientèle professionnels.
Programme
Bloc 1 - Développer son portefeuille de clientèle professionnelle dans sa diversité juridique, fiscale et économique - 5 jours
- J1 - Distinguer les formes, le statut social et fiscal des professionnels / indépendants et leur environnement économique
- J2 - Connaître son client en détectant ses problématiques à la fois professionnelle et personnelle
- J3 - Réaliser le diagnostic d’un portefeuille de clients
- J4 - Développer un portefeuille de clients
- J5 - Préparer un rendez-vous efficient
Modalité d’évaluation : Epreuve écrite : Cas pratique contextualisé
Option : Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Bloc 2 - Gérer les risques des professionnels - 5 jours
- J1 - Mesurer, appréhender et suivre le risque économique et ses possibles impacts
- J2 - Evaluer le risque de crédit grâce à l'analyse financière 1/2
- J3 - Evaluer le risque de crédit grâce à l'analyse financière 2/2
- J4 - Détecter les situations à risque au quotidien (questions, situation à risque hors compte et débit)
- J5 - Analyser les risques liés au fonctionnement du compte et se positionner en matière d’engagements
Modalité d’évaluation : Epreuve écrite : Cas pratique contextualisé
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Bloc 3 - Développer la relation avec un client professionnel - 5 jours
- J1 - Déceler et accompagner un projet professionnel avec un financement d'exploitation et construire un argumentaire
- J2 - Déceler et accompagner un projet professionnel avec un crédit d'investissement et construire un argumentaire
- J3 - Apporter une solution adéquate sur les services connexes (VD, bilan, transmission, immobilier) et construire un argumentaire
- J4 - Proposer des solutions d’épargne et d’assurance et construire un argumentaire
- J5 - Construire un entretien et mener une négociation avec succès
Modalité d’évaluation : Epreuve orale : Mise en situation professionnelle
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Examens
- Bloc 1 - Développer son portefeuille de clientèle professionnelle dans sa diversité juridique, fiscale et économique - Epreuve écrite : Cas pratique contextualisé
- Bloc 2 - Piloter les risques liés à la relation client en cohérence avec les exigences réglementaires : Epreuve écrite - Cas pratique contextualisé
- Bloc 3 - Développer la relation avec un client professionnel : Epreuve orale - Mise en situation professionnelle
Le certificat ESBanque est conditionné par l'obtention des trois blocs de compétences
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