Collection Conseiller Patrimonial Agence (CPA)

Modalités pédagogiques

• Durée d’un module : De 10 à 40 minutes
• Un parcours interactif et engageant : chaque module vous propose de nombreuses activités et mises en situation afin d’évaluer concrètement les enjeux et de comprendre les attentes et besoins de chaque partie (conseiller/client)
• Des ressources pédagogiques riches et complémentaires : des annexes et des synthèses téléchargeables vous permettront de revoir les points clés de chaque module
• Un ancrage des connaissances : chaque module se clôture par une évaluation de type QCM vous permettant de valider la réalisation et de préciser votre niveau d’assimilation

Programme

La collection contient 18 modules portant sur les différentes compétences requises pour exercer le métier de Conseiller Patrimonial Agence :

1. Identifier le rôle et les missions du conseiller patrimonial agence
2. Les compétences et le positionnement du conseiller patrimonial agence
3. Le patrimoine privé - notions de base
4. Le client et son patrimoine privé
5. Identifier les différents modes de détention du patrimoine
6. Les outils de suivi et les données à exploiter d’un portefeuille clients
7. Les axes de développement d’un portefeuille client
8. Le suivi et l’analyse des résultats commerciaux d’un portefeuille client
9. Evaluer la capacité d'épargne ou le besoin de financement
10. Maîtriser les caractéristiques de l'assurance-vie et déterminer ses impacts
11. La succession - Les principes de transmission du patrimoine
12. L'exécution de la succession
13. Appréhender les liens entre l'activité économique et les marchés financiers
14. Connaître les différents statuts de la vie en couple
15. Accompagner le client dans la constitution de son portefeuille financier
16. La rentabilité au niveau de la banque - Le produit net bancaire
17. La rentabilité au niveau de la banque - Le ratio réglementaire
18. La rentabilité du portefeuille client

Points forts

• Pédagogie efficace, appréciée des apprenants
   
  • Une approche pédagogique dynamique alternant les méthodes transmissive, interrogative et active selon les thématiques abordées afin de faciliter l’acquisition, la reformulation et la mise en application des concepts étudiés
  • Une forte interactivité pour favoriser l’apprentissage (sollicitation permanente de l’apprenant), via des activités pédagogiques variées (quiz, drag and drop, point and click, relier…)
  • Une médiatisation importante des contenus : schémas explicatifs, personnages en situation réelle, ressources en PDF (dossier client, synthèse des points clés…)
  • Une évaluation (quiz) en fin de parcours pour contrôler les acquis
   
• Suivi en ligne des apprenants par le référent

• Contenus validés par des experts
  • Des contenus issus de notre parcours diplômant Cycle Conseiller patrimonial agence (niveau VI RNCP)
  • Une mise à jour annuelle

• Assistance utilisateurs pour répondre aux questions techniques