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Collection Conseiller Patrimonial Agence (CPA)

Collection de 11 modules e-learning multimédia couvrant tous les aspects du métier de Conseiller Patrimonial Agence.

Objectifs

Objectifs

  • Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle « bonne gamme »
  • Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique, juridique et financière
  • Analyser une situation patrimoniale en gérant les risques

Publics

  • Conseiller clientèle de particuliers « grand public »
  • Collaborateurs appelés à exercer sur le marché des particuliers « bonne gamme »

Modalités pédagogiques 

  • De nombreuses activités et mises en situation, afin d’évaluer concrètement les enjeux et de comprendre les attentes et besoins de chaque partie (conseiller / client)
  • Ressources annexes et synthèses imprimables recensant les points clés de chaque module
  • À la fin de chaque module, une évaluation de type QCM valide la réalisation et précise le niveau d’assimilation du collaborateur
Programme

Programme

La collection contient 11 modules portant sur les différentes compétences requises pour exercer le métier de Conseiller Patrimonial Agence :

  1. Identifier le rôle et les missions du Conseiller Patrimonial Agence
  2. Identifier la composition et la structure du patrimoine privé
  3. Identifier les différents modes de détention du patrimoine
  4. Analyser les caractéristiques du portefeuille client
  5. Évaluer la capacité d’épargne ou le besoin de financement
  6. Maîtriser les caractéristiques générales de l'Assurance-vie
  7. Connaître la succession
  8. Appréhender les liens entre l'activité économique et les marchés financiers
  9. Connaître les différents statuts de la vie en couple
  10. Accompagner son client dans la constitution de son portefeuille financier
  11. Identifier les éléments composant la rentabilité d’une banque et les facteurs de développement
Points forts

Points forts

    • Pédagogie efficace, appréciée des apprenants
       
      • Une approche pédagogique dynamique alternant les méthodes transmissive, interrogative et active selon les thématiques abordées afin de faciliter l’acquisition, la reformulation et la mise en application des concepts étudiés
      • Une forte interactivité pour favoriser l’apprentissage (sollicitation permanente de l’apprenant), via des activités pédagogiques variées (quiz, drag and drop, point and click, relier…)
      • Une médiatisation importante des contenus : schémas explicatifs, personnages en situation réelle, ressources en PDF (dossier client, synthèse des points clés…)
      • Une évaluation (quiz) en fin de parcours pour contrôler les acquis
       
    • Suivi en ligne des apprenants par le référent
 
    • Contenus validés par des experts
      • Des contenus issus de notre parcours diplômant Cycle Conseiller patrimonial agence (niveau II RNCP)
      • Une mise à jour annuelle
 
  • Assistance utilisateurs pour répondre aux questions techniques
Accès et tarifs

Accès et tarifs 

Licence Individuelle Licence Collective
Accès direct depuis la plateforme e-learning
ESBanque (via le Campus numérique)		 Licence d’utilisation annuelle d'un module
e-learning installé sur la plateforme (LMS)
du client
Durée d’accès : 6 mois Durée d’utilisation : 1 an 
 

Tarifs* :

  • De 4 à 150 inscriptions : 40 € HT l’inscription
  • De 151 à 1 000 inscriptions :
    30 € HT l’inscription
  • Plus de 1 000 inscriptions :
    20 € HT l’inscription
  • Création d’un parcours : forfait de 250 € HT
 

Tarifs* :
  Licence d’accès à la plateforme ESBanque
 

Si l’établissement n’a pas de plateforme e-learning, ses collaborateurs peuvent accéder aux modules e-learning sur la plateforme ESBanque en achetant, en plus de la licence collective, des licences d’accès à cette plateforme.

 

Tarifs*de la licence individuelle d’accès à la plateforme e-learning ESBanque :

 
  • De 1 à 300 inscriptions : 27.70 € HT par an et par inscrit
  • De 301 à 600 inscriptions : 25.10 € HT par an et par inscrit
  • De 601 à 1 000 inscriptions : 23.00 € HT par an et par inscrit

*Prix revalorisé en fonction de l’indice Syntec et auquel il faudra ajouter le montant de la TVA
selon le taux en vigueur