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Collection Conseiller Patrimonial Agence (CPA)

Collection de 18 modules e-learning multimédia couvrant tous les aspects du métier de Conseiller Patrimonial Agence.

Modalité Informations pratiques
  • Niveau : Fondamentaux
  • Durée : variable en fonction des modules (10 à 40 minutes)
  • Prix : voir onglet Accès et tarifs
Modalité
Informations pratiques
  • Niveau : Fondamentaux
  • Durée : variable en fonction des modules (10 à 40 minutes)
  • Prix : voir onglet Accès et tarifs
Objectifs

Objectifs

  • Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle « bonne gamme »
  • Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique, juridique et financière
  • Analyser une situation patrimoniale en gérant les risques

Publics

  • Conseiller clientèle de particuliers « grand public »
  • Collaborateurs appelés à exercer sur le marché des particuliers « bonne gamme »

Modalités pédagogiques 

  • De nombreuses activités et mises en situation, afin d’évaluer concrètement les enjeux et de comprendre les attentes et besoins de chaque partie (conseiller / client)
  • Ressources annexes et synthèses imprimables recensant les points clés de chaque module
  • À la fin de chaque module, une évaluation de type QCM valide la réalisation et précise le niveau d’assimilation du collaborateur
Programme

Programme

La collection contient 18 modules portant sur les différentes compétences requises pour exercer le métier de Conseiller Patrimonial Agence :

  1. Identifier le rôle et les missions du conseiller patrimonial agence
  2. Les compétences et le positionnement du conseiller patrimonial agence
  3. Le patrimoine privé - notions de base
  4. Le client et son patrimoine privé
  5. Identifier les différents modes de détention du patrimoine
  6. Les outils de suivi et les données à exploiter d’un portefeuille clients
  7. Les axes de développement d’un portefeuille client
  8. Le suivi et l’analyse des résultats commerciaux d’un portefeuille client
  9. Evaluer la capacité d'épargne ou le besoin de financement
  10. Maîtriser les caractéristiques de l'assurance-vie et déterminer ses impacts
  11. La succession - Les principes de transmission du patrimoine
  12. L'exécution de la succession
  13. Appréhender les liens entre l'activité économique et les marchés financiers
  14. Connaître les différents statuts de la vie en couple
  15. Accompagner le client dans la constitution de son portefeuille financier
  16. La rentabilité au niveau de la banque - Le produit net bancaire
  17. La rentabilité au niveau de la banque - Le ratio réglementaire
  18. La rentabilité du portefeuille client
Points forts

Points forts

    • Pédagogie efficace, appréciée des apprenants
       
      • Une approche pédagogique dynamique alternant les méthodes transmissive, interrogative et active selon les thématiques abordées afin de faciliter l’acquisition, la reformulation et la mise en application des concepts étudiés
      • Une forte interactivité pour favoriser l’apprentissage (sollicitation permanente de l’apprenant), via des activités pédagogiques variées (quiz, drag and drop, point and click, relier…)
      • Une médiatisation importante des contenus : schémas explicatifs, personnages en situation réelle, ressources en PDF (dossier client, synthèse des points clés…)
      • Une évaluation (quiz) en fin de parcours pour contrôler les acquis
       
    • Suivi en ligne des apprenants par le référent
 
    • Contenus validés par des experts
      • Des contenus issus de notre parcours diplômant Cycle Conseiller patrimonial agence (niveau II RNCP)
      • Une mise à jour annuelle
 
  • Assistance utilisateurs pour répondre aux questions techniques
Accès et tarifs

Accès et tarifs 

Licence Individuelle Licence Collective
Accès direct depuis la plateforme e-learning
ESBanque (via le Campus numérique)
Licence d’utilisation annuelle d'un module
e-learning installé sur la plateforme (LMS)
du client
Durée d’accès : 6 mois Durée d’utilisation : 1 an 
 

Tarifs* :

  • De 4 à 150 inscriptions : 40 € HT l’inscription
  • De 151 à 1 000 inscriptions :
    30 € HT l’inscription
  • Plus de 1 000 inscriptions :
    20 € HT l’inscription
  • Création d’un parcours : forfait de 250 € HT
 

Tarifs* :

  Licence d’accès à la plateforme ESBanque
 

Si l’établissement n’a pas de plateforme e-learning, ses collaborateurs peuvent accéder aux modules e-learning sur la plateforme ESBanque en achetant, en plus de la licence collective, des licences d’accès à cette plateforme.

 

Tarifs*de la licence individuelle d’accès à la plateforme e-learning ESBanque :

 
  • De 1 à 300 inscriptions : 27.70 € HT par an et par inscrit
  • De 301 à 600 inscriptions : 25.10 € HT par an et par inscrit
  • De 601 à 1 000 inscriptions : 23.00 € HT par an et par inscrit

*Prix revalorisé en fonction de l’indice Syntec et auquel il faudra ajouter le montant de la TVA
selon le taux en vigueur