Name: Collection Conseiller Patrimonial Agence (CPA)
Location: ESBanque

Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle « bonne gamme »
Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique, juridique et financière
Analyser une situation patrimoniale en gérant les risques

De nombreuses activités et mises en situation, afin d’évaluer concrètement les enjeux et de comprendre les attentes et besoins de chaque partie (conseiller / client)
Ressources annexes et synthèses imprimables recensant les points clés de chaque module
À la fin de chaque module, une évaluation de type QCM valide la réalisation et précise le niveau d’assimilation du collaborateur

La collection contient 11 modules portant sur les différentes compétences requises pour exercer le métier de Conseiller Patrimonial Agence :

Identifier le rôle et les missions du Conseiller Patrimonial Agence
Identifier la composition et la structure du patrimoine privé
Identifier les différents modes de détention du patrimoine
Analyser les caractéristiques du portefeuille client
Évaluer la capacité d’épargne ou le besoin de financement
Maîtriser les caractéristiques de l’assurance-vie et déterminer ses impacts
Connaître la succession
Appréhender les liens entre l'activité économique et les marchés financiers
Connaître les différents statuts de la vie en couple
Accompagner son client dans la constitution de son portefeuille financier
Identifier les éléments composant la rentabilité d’une banque et les facteurs de développement

Pédagogie efficace, appréciée des apprenants
- Une approche pédagogique dynamique alternant les méthodes transmissive, interrogative et active selon les thématiques abordées afin de faciliter l’acquisition, la reformulation et la mise en application des concepts étudiés
- Une forte interactivité pour favoriser l’apprentissage (sollicitation permanente de l’apprenant), via des activités pédagogiques variées (quiz, drag and drop, point and click, relier…)
- Une médiatisation importante des contenus : schémas explicatifs, personnages en situation réelle, ressources en PDF (dossier client, synthèse des points clés…)
- Une évaluation (quiz) en fin de parcours pour contrôler les acquis
Suivi en ligne des apprenants par le référent

Contenus validés par des experts
- Des contenus issus de notre parcours diplômant Cycle Conseiller patrimonial agence (niveau II RNCP)
- Une mise à jour annuelle

Licence Individuelle	Licence Collective
Accès direct depuis la plateforme e-learning ESBanque (via le Campus numérique)	Licence d’utilisation annuelle d'un module e-learning installé sur la plateforme (LMS) du client
Durée d’accès : 6 mois	Durée d’utilisation : 1 an
Tarifs* : De 4 à 150 inscriptions : 40 € HT l’inscription De 151 à 1 000 inscriptions : 30 € HT l’inscription Plus de 1 000 inscriptions : 20 € HT l’inscription Création d’un parcours : forfait de 250 € HT	Tarifs* : A partir de 5 220 € HT Nous contacter : e-formation@cfpb.fr
	Licence d’accès à la plateforme ESBanque Si l’établissement n’a pas de plateforme e-learning, ses collaborateurs peuvent accéder aux modules e-learning sur la plateforme ESBanque en achetant, en plus de la licence collective, des licences d’accès à cette plateforme. *Tarifsde la licence individuelle d’accès à la plateforme e-learning ESBanque :** De 1 à 300 inscriptions : 27.20 € HT par an et par inscrit De 301 à 600 inscriptions : 24.70 € HT par an et par inscrit De 601 à 1 000 inscriptions : 22.60 € HT

*Prix revalorisé en fonction de l’indice Syntec et auquel il faudra ajouter le montant de la TVA
selon le taux en vigueur