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Certificat Succession : anticiper et accompagner

Publics concernés
Métiers visés
  • Conseiller Patrimonial
  • Conseiller Clientèle de particuliers

  • Et après ?
Informations pratiques
  • Durée : 7h30
  • Du 10 mai 2022 au 7 juin 2022
Objectifs

Objectifs

Le Certificat « Succession : anticiper et accompagner » permet au collaborateur bancaire d’accompagner ses clients grâce à un relationnel de qualité et de les conseiller dans les différentes étapes de la succession au sein de la banque.

Il permet d' :

  • Accompagner les clients : intégrer la dimension relationnelle dans les échanges lors d’ un moment éprouvant
  • Analyser la situation du client et les conséquences de la transmission successorale
  • Identifier les différentes voies de préparation et d'optimisation de la transmission de la succession de votre client

A l'issue de la formation, vous êtes capables de :

  • décoder la situation du client et d'établir les différents impacts de la succession
  • catégoriser les différentes voies de préparation de la transmission de clients
  • intégrer la dimension relationnelle dans les échanges sur un moment éprouvant pour le client

Et après ?

Pour vous spécialiser dans tous les aspects de la gestion de patrimoine vous pouvez suivre le parcours « CESB Expert en gestion de patrimoine »

Programme

Programme

Le programme se déroule autour de deux classes virtuelles d’1h30 chacune qui encadrent une étude de cas sous forme de mise en situation professionnelle bancaire.

Un autodiagnostic ouvre et une évaluation clôture le parcours.

Les connaissances techniques sont intégrées aux différentes problématiques abordées. Les situations managériales permettent de relier savoir-faire et posture managériale.


Autodiagnostic

Au travers d’un bilan, le collaborateur situe son niveau d’expertise pour déterminer ses axes de progrès



Classe virtuelle n°1 (1h30)

Une classe virtuelle qui pose les fondamentaux et l’approche méthodologique autour d’une thématique centrale : quels impacts d’une succession non préparée ?

  • Décoder la dissolution des régimes de couple
  • Reconnaitre qui sont les héritiers
  • Déterminer les conséquences fiscales et patrimoniales de la succession (dont impacts sur les comptes bancaires)


Travail d'intersession

Une étude de cas qui place les apprenants au cœur des apprentissages

  • Appliquer en sous-groupe sur un cas opérationnel les différentes notions balayées sur la première classe avec l’accompagnement de l’intervenant


Classe virtuelle n°2 (1h30)

Une classe virtuelle qui pose les fondamentaux et l’approche méthodologique autour d’une thématique centrale : comment agir pour préparer sa succession ?

  • Analyser les différentes voies de préparation de la transmission de ses clients
  • Déterminer les conséquences fiscales et patrimoniales suite aux préconisations en matière de succession


Travail d'intersession

Poursuite de l’étude de cas qui place les apprenants au cœur des apprentissages

  • Appliquer en sous-groupe sur un cas opérationnel les différentes notions balayées sur la seconde classe avec l’accompagnement de l’intervenant


Classe virtuelle n°3 (1h30)

Une classe virtuelle qui confronte les pratiques et permet de s’assurer de la bonne appropriation des compétences.

  • Restitution collégiale des travaux menés par chaque sousgroupe sur son cas client servant d’évaluation


Points forts

Points forts

Un programme accélérant votre montée en compétences grâce à :

  • une formation opérationnelle courte qui vous permettra d’assoir votre expertise et votre professionnalisme dans la gestion des successions de vos clients

  • d’une pédagogie novatrice qui embarque :
    • un parcours construit autour de trois classes virtuelles qui encadrent une étude de cas fil rouge sous forme de mise en situation professionnelle bancaire, avec l’accompagnement d’un professionnel tout au long du certificat permettant un réel développement professionnel,
    • des ressources intégrées dans un support animé et interactif utilisé en séance,

  • des travaux collaboratifs et des échanges privilégiés qui créent du lien, font sens, permettent des points de rencontre pour s’informer, échanger ses bonnes pratiques et s’impliquer
Calendrier

Dates de la formation

  • Début de la formation : 10 mai 2022
  • Fin de la formation : 7 juin 2022 (évaluation en séance le dernier jour)

Calendriers

Bientôt disponibles

Inscription / Tarifs

Inscription

Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - veuillez télécharger puis compléter le formulaire sur votre ordinateur. Adressez-le ensuite par email (en vous assurant qu'il comporte votre signature) à inscription@esbanque.fr

Tarif

Tarif en vigueur jusqu’au 30 mars 2023 : 350 € nets de taxes