La gestion du patrimoine des personnes vulnérables

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La gestion du patrimoine des personnes vulnérables

Présentation

La gestion du patrimoine d’une personne vulnérable nécessite une parfaite compréhension des spécificités juridiques, financières, fiscales et humaines.
Cette formation alliant informations techniques et cas pratiques vous permet de pouvoir gérer et optimiser la relation des personnes protégées et maîtriser le cadre légal pour leur proposer des solutions adaptées et pertinentes.

Les points clés de la formation

Objectifs

Prérequis

Public visé

Programme

Appréhender le cadre légal : la loi du 5 mars 2007 sur la réforme des incapacités

Maîtriser les aspects patrimoniaux : anticipation et gestion

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Gestion de patrimoine

CESB Expert en Gestion de Patrimoine

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Gestion de patrimoine

Parcours Conseiller patrimonial agence

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Gestion de patrimoine

Maîtriser l’impact des régimes matrimoniaux dans la relation client / banque

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Gestion de patrimoine

Bachelor conseiller patrimonial agence

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