Bachelor Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels
- RNCP 6
- Diplômant - Certifiant
- CPF
- VAE
- En Présentiel ou distanciel
- formation accessible
Présentation
Certification Conseiller bancaire clientèle de professionnels - RNCP n°36931 niveau 6 - enregistrée le 29/09/2022
Avec le Bachelor Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels, embarquez pour une carrière dynamique au cœur du secteur financier. Ce programme vous équipe d'une expertise combinant analyse financière pointue et compétences relationnelles approfondies, essentielles pour
conseiller efficacement une clientèle d'entrepreneurs et de professionnels.
En choisissant ce métier, vous devenez un partenaire clé pour vos clients, les aidant à faire croître leurs entreprises grâce à des solutions bancaires sur mesure. C'est un tremplin idéal pour ceux qui aspirent à évoluer dans le domaine bancaire, avec des opportunités de monter rapidement en compétence et en responsabilité. Lancez-vous dans une voie où chaque jour offre de nouvelles interactions, des défis stimulants, et la chance d'impacter positivement le tissu économique local.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Développer une parfaite connaissance de son portefeuille permettant de tracer son plan d’action commercial
- S’approprier l’environnement économique, juridique, social et fiscal de la clientèle professionnelle
- Analyser la documentation financière à sa disposition
- Qualifier le risque d’une contrepartie
- Contribuer au développement de son portefeuille en proposant des produits/services adaptés aux besoins des clients/prospects
Points forts
- Cette formation inclut les habilitations suivantes :
- IAS : Niveau I, II, III
- IOBSP : Niveau I, II, III
- CIF
- DCI 40h
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme bac+2 minimum ou d’une certification RNCP de niveau 5 minimum ou personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine « banque, assurance, finance ».
Les candidats ne répondant pas à cette condition peuvent toutefois accéder à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Métiers visés
- Chargé de clientèle professionnels
- Chargé d’affaires professionnels
- Conseiller de clientèle professions libérales
- Conseiller de clientèle professions indépendantes
Inscription par bloc de compétences
Vous pouvez suivre le parcours dans son intégralité ou vous inscrire uniquement à un bloc de compétences. Vous pourrez le spécifier lors de votre inscription en cochant le ou les blocs que vous souhaitez.
Calendrier 2024-2025
- Bloc 1 : à partir d'octobre 2024
- Bloc 2 : à partir de novembre 2024
- Bloc 3 : à partir de février 2025
- Examens : juin 2025
91 %
de taux de réussite 2023
508
inscrits en 2023
Sébastien Aublé
Responsable Produits / Marchés à l'ESBanque
Notre Bachelor Pro est le gage d’une formation à finalité opérationnelle
Analyses économique et financière, gestion du risque au quotidien, produits et services dédiés, négociation tarifaire, obtention de contreparties… autant de compétences techniques et relationnelles nécessaires à l’exercice du métier passionnant de Chargé de clientèle professionnels.
Programme
Bloc 1 - Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels - 2 jours
Module préparatoire - 1 jour (option)
- Fiscalité
Unité de Formation – 2 jours
- J1- Réaliser le diagnostic d’un portefeuille
- J2- Développer un portefeuille
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Oral – Projet individuel appliqué
Bloc 2 - Gérer les risques des professionnels - 5 jours
Module préparatoire - 2 jours (option)
- Analyse financière
Unité de Formation – 5 jours
- J1- Qualifier le risque économique
- J2/J3 - Évaluer le risque financier
- J4- Analyser les risques liés au fonctionnement du compte
- J5- Se positionner en matière d’engagements
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
Bloc 3 - Développer la relation avec un client professionnel - 7 jours
Unité de formation - 7 jours
- J1- Préparer un rendez-vous efficient
- J2- Réussir un entretien avec un prospect ou un client
- J3- Proposer des solutions liées au traitement des flux
- J4- Proposer des financements à court terme
- J5- Proposer des financements à moyen et long terme
- J6- Proposer des solutions d’épargne et d’assurance
- J7- Mener une négociation avec succès
Préparation aux examens - 2 jours (option)
Modalités d’évaluation : Écrit - Cas pratique et Oral - Jeu de rôles
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Inscription CPF
Bachelor Conseiller Bancaire Clientèle de Professionnels
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