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Bachelor Conseiller bancaire clientèle de Professionnels

Optez pour un métier d'expertise, combinant analyse et relationnel, tremplin à votre évolution professionnelle !
Publics concernés

Collaborateurs (titulaire d’un bac+2, du BP Banque ou des Certificats Techniques bancaires) avec une expérience sur le marché des particuliers pour :

Métiers visés
  • Chargé de clientèle professionnelle
  • Chargé d’affaires professionnels
  • Conseiller de clientèle professions libérales
  • Conseiller de clientèle professions indépendantes
  • Et après ?
Informations pratiques
  • Durée : 98 heures réparties en 3 blocs de formation.
  • oct. 2022 à juin 2023
Diplôme

Objectifs

Acquérir et maîtriser les fondamentaux du métier de Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels permet d’acquérir le savoir-faire technique, commercial et comportemental nécessaire à l’exercice du métier de Conseiller Clientèle de professionnels. L’objectif visé est la gestion de la double relation particuliers/professionnels.

Organisation

Cette formation est organisée en 3 blocs de compétences. A la fin du cycle, le candidat passe les examens du(des) bloc(s) au(x)quel(s) il est inscrit.

Option

Préparation à la formation

Bloc 1

Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels

Bloc 2

Gérer les risques des professionnels

Bloc 3

Développer la relation avec un client professionnel

Option

Préparation aux examens

Condition d'obtention du diplôme

  • Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum

Les atouts de la formation

  • Un parcours de formation agile (architecture en blocs de compétences — obtention du diplôme sur une ou plusieurs années)
  • Un dispositif résolument orienté Apprenant (maillage territorial — réunion de rentrée et réunion examens)
  • Un cursus en adéquation avec la réalité du terrain (compétences métier directement mobilisables - modalités d’examens correspondant aux temps forts de la relation client)
  • Un tremplin à l’ascension professionnelle (certification RNCP révélatrice d’acquis professionnels — diplôme ouvrant sur d’autres cursus)

Le diplôme en chiffres

Année 2021 :

  • Taux de réussite : 91,75%
  • Taux d'insertion : 91%
  • Nombre d'apprenants : 457 ( dont 0,22% d'abandon)

Et après ?

Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels prépare de futurs étudiants à l’ITB Management bancaire en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.

Bloc 1

Bloc 1Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels

Le Conseiller bancaire clientèle de professionnels exerce en agence et dispose d’un portefeuille de clients, dont il analyse régulièrement la structure, la qualité et la rentabilité au regard de son environnement interne et externe.

Il définit un plan d’action et organise son action commerciale, motivé par le souhait de consolider les relations avec les clients de son portefeuille.

Outre cette quête de fidélisation, il développe ses activités au travers de la prospection ou via le réseau qu’il s’est constitué.

Journées de formation :

  • J1 – Réaliser le diagnostic d’un portefeuille
  • J2 – Développer un portefeuille

Options

Préparation à la formation

Un module préparatoire pour se préparer à la formation du bloc 1 :

  • Comprendre l’environnement fiscal des clients professionnels – 1 journée

Préparation aux examens

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examen

  • Orale - Projet Individuel appliqué - 25 min

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

Bloc 2

Bloc 2 Gérer les risques des professionnels

De par sa fonction, le Conseiller bancaire de clientèle des professionnels gère une pluralité de risques.

Sur la base du dossier client et des documents financiers, il procède aux analyses économique (marché, clients, fournisseurs…) et financière (ratios, agrégats structurels) lui permettant de qualifier le risque.

La connaissance des clients, de leur secteur d’activité et le suivi des flux sont parallèlement des éléments, gages d’une réactivité, essentielle à l’exercice de sa mission.

Il est ainsi en mesure d’apprécier les situations qui se présentent à lui et de prendre les mesures appropriées, d’acter la politique « risques » adaptée au contexte.

Journées de formation

  • J1 – Qualifier le risque économique
  • J2 – Evaluer le risque financier
  • J3 – Evaluer le risque financier
  • J4 - Analyser les risques liés au fonctionnement du compte
  • J5 – Se positionner en matière d’engagements

12 modules e-learning

Options

Préparation à la formation

Un module préparatoire pour se préparer à la formation du bloc 2 :

  • S’approprier les fondamentaux de l’analyse financière – 2 journées

Préparation aux examens

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examen

Examen

  • Ecrit - Cas pratique - 3h

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

Bloc 3

Bloc 3 Développer la relation avec un client professionnel

Disposant d’une vision globale de chacun de ses clients, il sait détecter les opportunités au travers :

  • de ses contacts,
  • de la gestion de la relation au quotidien,
  • du cycle de vie du professionnel,
  • de la veille sur l’actualité et son environnement,
  • de l’exploitation des documents comptables.

Fort de cette position privilégiée, le Conseiller bancaire clientèle de professionnels propose les services, produits bancaires et assurances, financements en adéquation avec leurs besoins, dans le respect de la déontologie, de la réglementation en vigueur et des normes de l’établissement.

Il mène la négociation en fonction des enjeux, traite les objections en défendant ses prix et marges et recherche la conclusion d'un accord gagnant/gagnant.

Journées de formation :

  • J1 – Préparer un rendez-vous efficient
  • J2 – Réussir un entretien avec un prospect ou un client
  • J3 – Proposer des solutions liées au traitement des flux
  • J4 – Proposer des financements à court terme
  • J5 – Proposer des financements à moyen et long terme
  • J6 - Proposer des solutions d’épargne et d’assurance
  • J7 – Mener une négociation avec succès

Options

Préparation aux examens

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examens

  • Ecrit - Cas pratique - 3h
  • Oral - Jeu de rôles - 30min

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

Options

Options Journées de formation facultatives

Option - Préparation à la formation

Pour se préparer au bloc 1 :

  • Module préparatoire « comprendre l’environnement fiscal des clients professionnels » - 1 jour

Pour se préparer au bloc 2 :

  • Module préparatoire « s’approprier les fondamentaux de l’analyse financière » - 2 jours

Option - Préparation aux examens

Ces différentes journées préparent les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des différentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.

  • 1 journée de préparation aux examens par bloc afin d’optimiser sa réussite aux examens

Calendrier

Dates de la formation

D'octobre 2022 à Juin 2023

Calendriers 2022 / 2023 par ville

Ces calendriers sont valides sous condition d’ouvertures de groupes.

Inscription / Tarifs / CPF

Tarifs

Financement et inscription

Inscription CPF

Cette formation peut être financée par votre CPF.

Pour vous inscrire via vore CPF, vous devez déposer une demande de financement depuis moncompteformation.gouv.fr en vous rendant sur cette page pour sélectionner le parcours souhaité.


Bulletins d'inscription

Les inscriptions pour 2023 sont closes