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Bachelor Conseiller bancaire clientèle de Professionnels

Optez pour un métier d'expertise, combinant analyse et relationnel, tremplin à votre évolution professionnelle !
Publics concernés

Collaborateurs (titulaire d’un bac+2, du BP Banque ou des Certificats Techniques bancaires) avec une expérience sur le marché des particuliers pour :

Métiers visés
  • Chargé de clientèle professionnelle
  • Chargé d’affaires professionnels
  • Conseiller de clientèle professions libérales
  • Conseiller de clientèle professions indépendantes
  • Et après ?
Informations pratiques
  • Durée : 98 heures réparties en 3 blocs de formation.
  • oct. 2022 à juin 2023
Diplôme

Objectifs

Acquérir et maîtriser les fondamentaux du métier de Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels permet d’acquérir le savoir-faire technique, commercial et comportemental nécessaire à l’exercice du métier de Conseiller Clientèle de professionnels. L’objectif visé est la gestion de la double relation particuliers/professionnels.

Organisation

Cette formation est organisée en 3 blocs de compétences. A la fin du cycle, le candidat passe les examens du(des) bloc(s) au(x)quel(s) il est inscrit.

Option

Préparation à la formation

Bloc 1

Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels

Bloc 2

Gérer les risques des professionnels

Bloc 3

Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque

Option

Préparation aux examens

Condition d'obtention du diplôme

  • Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum

Les atouts de la formation

  • Un parcours de formation agile (architecture en blocs de compétences — obtention du diplôme sur une ou plusieurs années)
  • Un dispositif résolument orienté Apprenant (maillage territorial — réunion de rentrée et réunion examens)
  • Un cursus en adéquation avec la réalité du terrain (compétences métier directement mobilisables - modalités d’examens correspondant aux temps forts de la relation client)
  • Un tremplin à l’ascension professionnelle (certification RNCP révélatrice d’acquis professionnels — diplôme ouvrant sur d’autres cursus)

Le diplôme en chiffres

Année 2021 :

  • Taux de réussite : 91,75%
  • Taux d'insertion : 91%
  • Nombre d'apprenants : 457 ( dont 0,22% d'abandon)

Et après ?

Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels prépare de futurs étudiants à l’ITB Management bancaire en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.

Bloc 1

Bloc 1Connaître, développer, entretenir un portefeuille de clients professionnels dans la banque

Le Conseiller bancaire de Clientèle des professionnels exerce en agence et dispose d’un portefeuille de clients, dont il analyse régulièrement la structure, la qualité et la rentabilité au regard de son environnement interne et externe.

Il définit un plan d’action et organise son action commerciale, motivé par le souhait de consolider les relations avec les clients de son portefeuille.

Outre cette quête de fidélisation, il développe ses activités au travers de la prospection ou via le réseau qu’il s’est constitué.

Programme

3 journées de formation

  • J1 – Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque et le marché local
  • J2 – Organiser la démarche commerciale au sein d’un portefeuille
  • J3 – Développer un portefeuille de professionnels

Options

Préparation à la formation

Un module préparatoire pour se préparer à la formation du bloc 1 :

  • Comprendre l’environnement fiscal des clients professionnels – 1 journée

Préparation aux examens

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examen

Modalité d'évaluation

  • Présentation orale d’un projet individuel appliqué
  • Durée : 25 minutes
  • Coefficient: 1

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

Bloc 2

Bloc 2 Gérer les risques des professionnels

De par sa fonction, le Conseiller bancaire de clientèle des professionnels gère une pluralité de risques.

Sur la base du dossier client et des documents financiers, il procède aux analyses économique (marché, clients, fournisseurs…) et financière (ratios, agrégats structurels) lui permettant de qualifier le risque.

La connaissance des clients, de leur secteur d’activité et le suivi des flux sont parallèlement des éléments, gages d’une réactivité, essentielle à l’exercice de sa mission.

Il est ainsi en mesure d’apprécier les situations qui se présentent à lui et de prendre les mesures adaptées, de se positionner.

Programme

5 journées de formation

  • J1 – Analyser les risques à la lecture des documents comptables
  • J2 – Analyser les risques en lien avec la vie et l’activité du client
  • J3 à J4 – Analyser les risques liés au fonctionnement du compte
  • J5 – Se positionner sur la conduite à tenir en matière d’engagements

12 modules e-learning

Options

Préparation à la formation

Un module préparatoire pour se préparer à la formation du bloc 2 :

  • S’approprier les fondamentaux de l’analyse financière – 2 journées

Préparation aux examens

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examen

Modalité d'évaluation

  • Cas pratique
  • Durée : 3 h
  • Coefficient: 1

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

Bloc 3

Bloc 3 Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque

Disposant d’une vision globale de chacun de ses clients, il sait détecter les opportunités au travers :

  • de ses contacts,
  • de la gestion de la relation au quotidien,
  • du cycle de vie du professionnel,
  • de la veille sur l’actualité et son environnement,
  • de l’exploitation des documents comptables.

Fort de cette position privilégiée, le Conseiller bancaire clientèle de professionnels propose les services, produits bancaires et assurances, financements en adéquation avec leurs besoins, dans le respect de la déontologie, de la réglementation en vigueur et des normes de l’établissement.

Programme

6 journées de formation

  • J1 – Conduire l’entrée en relation et gérer la relation au quotidien
  • J2 – Exploiter la documentation comptable
  • J3 – Proposer des solutions globales banque et assurance
  • J4 à J5 – Proposer des financements à court, moyen et long terme
  • J6 – Mener un entretien avec un prospect ou un professionnel

24 modules e-learning

Options

Préparation aux examens

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examen

Modalité d'évaluation

  • Cas pratique
  • Durée : 3h30
  • Coefficient: 1

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

Options

Options Journées de formation facultatives

Option - Préparation à la formation

Pour se préparer au bloc 1 :

  • Module préparatoire « comprendre l’environnement fiscal des clients professionnels » - 1 jour

Pour se préparer au bloc 2 :

  • Module préparatoire « s’approprier les fondamentaux de l’analyse financière » - 2 jours

Option - Préparation aux examens

Ces différentes journées préparent les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des différentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.

  • 1 journée de préparation aux examens par bloc afin d’optimiser sa réussite aux examens

Calendrier

Dates de la formation

D'octobre 2022 à Juin 2023

Calendriers 2022 / 2023 par ville

Ces calendriers sont valides sous condition d’ouvertures de groupes.

Inscription / Tarifs / CPF

Tarifs

* Tarifs en vigueur jusqu’au 30/03/2023. Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.

Financement et inscription

Inscription CPF

Cette formation peut être financée par votre CPF.

Pour vous inscrire via vore CPF, vous devez déposer une demande de financement depuis moncompteformation.gouv.fr en vous rendant sur cette page pour sélectionner le parcours souhaité.


Bulletins d'inscription

Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - veuillez télécharger puis compléter le formulaire sur votre ordinateur. Adressez-le ensuite par email (en vous assurant qu'il comporte votre signature) à inscription@esbanque.fr

France Métropolitaine

France Outre-Mer


Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions au plus tôt pour :

  • Obtenir un accès à la documentation et préparer la formation ;
  • Disposer rapidement du calendrier des cours pour vous organiser ;
  • Bénéficier de la mixité des groupes en interbancarité.