Droit et Fiscalité / Fiscalité

L'optimisation fiscale du patrimoine d'un particulier

Le patrimoine subit en permanence des évolutions de la fiscalité sur les revenus d’activité et de placements ou sur les mutations. Afin de proposer à ses clients des solutions fiscales adaptées, la formation proposée aborde tous les aspects relatifs à l’optimisation fiscale dans une approche concrète et pratique.

Programme

Programme sur 2 jours

Jour 1 : Optimiser ses revenus et réduire son impôt sur le revenu

Revenus de valeurs et capitaux mobiliers
Plus-values boursières et assimilées
Société civile de portefeuille
Locations meublées
Plus-values immobilières
Réduction du revenu imposable
Réductions de l'impôt sur le revenu

Jour 2 : Maîtriser la fiscalité foncière et celle des acquisitions patrimoniales

Fiscalité foncière et des acquisitions patrimoniales
Fiscalité des transmissions patrimoniales
Connaissance de l'IFI
Monuments historiques et les opérations de restauration immobilière
Les investissements dans les DOM-COM
L'optimisation des revenus et des plus-values
L'optimisation de l'IFI Stratégies d'optimisation fiscale

Objectifs

Sensibiliser la clientèle sur les conséquences fiscales de leurs projets d’investissement ou de désinvestissement
Savoir poser les questions qui permettent l’exploration de pistes de défiscalisation
Intégrer, à bon escient, la dimension fiscale dans l’organisation juridique et financière d’un patrimoine privé

Publics

Publics concernés

Conseiller en patrimoine

Prérequis

Connaître les mécanismes de base de l'impôt sur le revenu notamment les plus-values