Objectifs
Notre certificat, accessible en classe virtuelle, est construit autour d’un cas concret fil rouge.
La progression pédagogique repose sur la réalisation de travaux que vous réaliserez en collaboratifs (réalisés en intersessions) et pour lesquels vous bénéficierez de l’accompagnement d’un formateur expert.
Toutes vos ressources pédagogiques seront accessibles dans votre espace en ligne animé et interactif.
Une fois la formation terminée et l’évaluation de fin de parcours validée, vous obtiendrez un certificat ESBanque attestant de votre réussite.
Objectifs
- Intégrer la dimension relationnelle dans les échanges lors d’un moment éprouvant
- Analyser la situation du client et les conséquences de la transmission successorale
- Identifier les différentes voies de préparation et d’optimisation de la transmission de la succession de votre client
Et après ?
Pour vous spécialiser dans tous les aspects de la gestion de patrimoine vous pouvez suivre
les parcours: « Bachelor Conseiller Patrimonial Agence » et « CESB Expert en gestion de patrimoine »
Programme
En amont de la formation
Autodiagnostic permettant à chaque apprenant :
- de découvrir le sujet
- de mesurer son niveau de connaissances
- et d’amorcer une première réflexion
3 classes virtuelles
1 h 30 chacune. Etude de cas sous forme de mise en situation professionnelle bancaire de succession.
Classe virtuelle n° 1 :
Quelles sont les conséquences d’une succession non préparée ?
- Comprendre les conséquences de la dissolution des régimes matrimoniaux
- Identifier les héritiers et leurs droits
- Déterminer les conséquences fiscales et patrimoniales de la succession
Classe virtuelle n° 2 :
Comment agir pour préparer sa succession ?
- Analyser les différentes voies de préparation de la transmission successorale
- Déterminer les impacts fiscaux et patrimoniaux suite aux préconisations délivrées
Classe virtuelle n° 3 :
- Débriefing collectif des travaux menés en sous-groupes sur un cas client
Intersessions
- Etude de cas en sous-groupes avec accompagnement du formateur
Aval de la formation
Evaluation permettant à chaque apprenant :
- de revoir les points saillants du programme
- de mesurer sa progression au regard du diagnostic de départ
- d’obtenir en cas de réussite un certificat ESBanque
Points forts
Points forts
Un programme accélérant votre montée en compétences grâce à :
- une formation opérationnelle courte qui vous permettra d’assoir votre expertise et votre professionnalisme dans la gestion des successions de vos clients
- d’une pédagogie novatrice qui embarque :
- un parcours construit autour de trois classes virtuelles qui encadrent une étude de cas fil rouge sous
forme de mise en situation professionnelle bancaire, avec l’accompagnement d’un professionnel
tout au long du certificat permettant un réel développement professionnel,
- des ressources intégrées dans un support animé et interactif utilisé en séance,
- des travaux collaboratifs et des échanges privilégiés qui créent du lien, font sens, permettent des points
de rencontre pour s’informer, échanger ses bonnes pratiques et s’impliquer
Calendrier
Dates de la formation
- Début de la formation : Nous consulter
Inscription / Tarifs
Tarifs
En Inter :
Inscription en inter
Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - complétez et signez le formulaire ci-dessous. Téléchargez-le sur votre ordinateur : clic droit "enregistrer le lien sous" (ne pas le remplir directement dans le navigateur) et adressez-le ensuite par email à inscription@esbanque.fr.
*Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.
