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CESB Expert en Gestion de Patrimoine

Certification Expert en Gestion de Patrimoine - RNCP n° 35452 – Niveau 7

Accédez à un haut niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle haut de gamme dans la constitution, l'organisation, la gestion, l’optimisation et la transmission de son patrimoine

Publics concernés
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en banque privée
  • Conseiller de clientèle haut de gamme
  • Directeur d’agence (ou adjoint) en charge de la clientèle patrimoniale
  • et tout collaborateur sur ce segment de clientèle (force de vente, fonctions supports ou production bancaire)

  • Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Métiers visés
  • Conseiller en patrimoine
  • Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
  • Conseiller en gestion de fortune
  • Conseiller banque privée
  • Conseiller de patrimoine financier
  • Et après ?
Informations pratiques
  • Durée : 30 jours (hors options)
  • De janvier 2024 à Décembre 2024
Objectifs

Les objectifs de la formation CESB Expert en gestion de patrimoine

Le CESB expert en gestion de patrimoine permet à ses diplômés de :

  • Acquérir un haut niveau d’expertise permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner la clientèle haut de gamme;
  • Contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement ;
  • Inscrire son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession ;

Devenir gestionnaire de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un simple gestionnaire de patrimoine : il est un expert qui conseille et accompagne une clientèle haut de gamme dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.

Il peut également accompagner des conseillers patrimoniaux et professionnels lorsque des besoins d'expertise complémentaire sont nécessaires.

Les atouts de la formation

Parmi nos formations en gestion de patrimoine, le CESB Expert en gestion de patrimoine est LA formation d'excellence reconnue par tout le secteur bancaire et enregistrée au RNCP niveau 7, elle est la seule qui vous donnera la légitimité nécessaire pour :

  • Accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
  • Accompagner votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune.

Formation opérationnelle orientée métier en cohérence avec les pratiques professionnelles et permettant d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à son exercice. Nous proposons :

  • Un parcours modulaire (par blocs de formation)
  • Des ressources additionnelles digitales (bibliothèque numérique, ebook de fiscalité, patrithèque..)
  • Le blog Gestion de patrimoine de l’ESBanque
  • Du e-learning LAB/FT
  • Un corps professoral composé de professionnels de la gestion de patrimoine et d'experts

Le diplôme en chiffres :

  • Nombre d'inscrits 2022 : 69
  • Taux de réussite 2022 : 62 %

Retour d'expérience sur le CESB Expert en gestion de patrimoine

Le CESB Expert en gestion de patrimoine est une formation très complète qui permet d’aborder la relation client avec une vision plus large et globale. J’ai ressenti au fur et à mesure de l’année une amélioration dans ma capacité d’analyse et de prise de hauteur. J’ai aimé les cas pratiques, très utiles pour mieux appréhender les pratiques patrimoniales et aller encore plus loin dans la démarche d’apprentissage ! Sophie, Diplômée du CESB Expert en Gestion de Patrimoine

Et après ?

Le CESB Expert en Gestion de patrimoine prépare de futurs étudiants au Mastère Spécialisé Senior Management bancaire-CESB Management en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.


Toutes nos formations proposées en gestion de patrimoine

L'École supérieure de la banque propose plusieurs formations en gestion de patrimoine :

Programme

Programme du CESB expert en gestion de patrimoine

Le cycle se compose de 30 journées de formation.

Bloc 1 : Etudier la situation globale d'un client patrimonial

Durée : 11 jours

  • J1 & J2 – Préparer l’entretien et découvrir un client ou un prospect
  • J3 à J10 – Exploiter les informations recueillies et déterminer les axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
  • J11 – Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect

Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial

Durée : 14 jours

  • J1 & J2 – Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
  • J3 – Sélectionner dans la gamme des produits d’assurance-vie l’offre adaptée aux objectifs du client «haut de gamme»
  • J4 – Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client «haut de gamme» (prévoyance)
  • J5 à J7 – Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client «haut de gamme»
  • J8 & J9 – Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux clients «haut de gamme»
  • J10 & J11 – Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
  • J12 à J14 – Formaliser la proposition au client ou au prospect

Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

Durée : 5 jours

  • J1 & J2 – Restituer et négocier les préconisations avec le client
  • J3 – Suivre l’évolution du client et de ses avoirs
  • J4 – Développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité
  • J5 – Restitution collégiale des travaux collaboratifs

Option : préparation aux examens

  • 4 jours (une journée par bloc + une journée pour le Grand Oral)
Examen

Examen

Quelles sont les épreuves ?
 
  Modalité d'évaluation
       
Bloc 1
Etudier la situation globale d’un client patrimonial

1 épreuve écrite (cas pratique)

       
Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial
1 épreuve écrite (cas pratique)
       
Bloc 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

1 épreuve écrite (cas pratique)
+ 1 épreuve orale travaux collaboratifs (durant le cursus)

       
Grand Oral Epreuve individuelle transverse
       

Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?

  • Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum
  • Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral
  • Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients
Pré-Requis

Pré-requis

Pour s'inscrire à la formation, il est impératif de :

  • Être titulaire d’un bac + 3 (RNCP niveau 6)
  • Avoir une expérience de plus de 5 ans dans le secteur d’activité
  • Ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels
Calendrier

Dates de la formation

Rentrées :

  • Bloc 1 : à partir de janvier 2024
  • Bloc 2 : à partir d'avril 2024
  • Bloc 3 : à partir de septembre 2024
  • Examens : Novembre 2024

Calendriers 2024

Tarifs & Inscription

Tarifs et Inscription

Tarifs

Tarif parcours complet sans option : 8 810€

Tarif parcours complets toutes options : 10 010€.

Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions (cf. documents ci-après) au plus tôt pour :

  • Obtenir un accès à la documentation et préparer la formation ;
  • Disposer rapidement du calendrier des cours pour vous organiser ;
  • Bénéficier de la mixité des groupes en interbancarité.

Financement

Inscription CPF

Cette formation peut être financée par votre CPF.

Pour vous inscrire via vore CPF, vous devez déposer une demande de financement depuis moncompteformation.gouv.fr en vous rendant sur cette page pour sélectionner le parcours souhaité.


Bulletin d'inscription

Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - complétez et signez le formulaire ci-dessous. Téléchargez-le sur votre ordinateur : clic droit "enregistrer le lien sous" (ne pas le remplir directement dans le navigateur) et adressez-le ensuite par email à inscription@esbanque.fr.