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CESB Expert en Gestion de Patrimoine

Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d’acquérir le haut niveau d’expertise permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner l’exigeante clientèle haut de gamme.

Publics concernés
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en banque privée
  • Conseiller de clientèle haut de gamme
  • Directeur d’agence (ou adjoint) en charge de la clientèle patrimoniale
  • et tout collaborateur sur ce segment de clientèle (force de vente, fonctions supports ou production bancaire)

  • Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Métiers visés
  • Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
  • Conseiller en gestion de fortune
  • Conseiller clientèle privée
  • Conseiller en patrimoine
  • Conseiller banque privée
  • Expert patrimonial
  • Gérant privé
  • Et après ?
Informations pratiques
  • Durée : 30 jours
  • Rentrée : Janvier 2023
Objectif

Les objectifs de la formation CESB Expert en gestion de patrimoine

Les objectifs de cette formation en gestion de patrimoine est de vous permettre d'acquérir un haut niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle haut de gamme dans la constitution, l'organisation, la gestion, l’optimisation et la transmission de son patrimoine.

Le CESB GP permet ainsi à ses diplômés :

  • d'être plus performants dans la réalisation d'une étude patrimoniale complète en s'appuyant sur une analyse globale du patrimoine de leurs clients (privés et professionnels) ;
  • de contribuer plus efficacement au développement du PNB de leur établissement via une connaissance approfondie de la gamme des services et produits, et une bonne gestion de la relation client ;
  • d'optimiser les investissements financiers et la gestion du patrimoine à travers une bonne adéquation entre stratégie de l’établissement, objectifs du client et conseils et produits proposés ;
  • d'exercer leur activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession -réglementation/conformité (dont LCB/FT) et détection des zones de fragilité du client.

Devenir gestionnaire de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un simple gestionnaire de patrimoine : il est un expert qui conseille et accompagne une clientèle haut de gamme dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.

Il peut également accompagner des conseillers patrimoniaux et professionnels lorsque des besoins d'expertise complémentaire sont nécessaires.

Les atouts de la formation

Parmi nos formations en gestion de patrimoine, le CESB Expert en gestion de patrimoine est LA formation d'excellence reconnue par tout le secteur bancaire et enregistrée au RNCP niveau 7, elle est la seule qui vous donnera la légitimité nécessaire pour :

  • accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
  • accompagner votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune.

Formation opérationnelle orientée métier en cohérence avec les pratiques professionnelles et permettant d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à son exercice. Nous proposons :

  • Un accompagnement renforcé des apprenants (points de rencontre réguliers pour informations, réunions examens…)
  • Un parcours modulaire (par blocs de formation)
  • Des ressources additionnelles digitales (bibliothèque numérique, ebook de fiscalité, patrithèque..)
  • Le blog Gestion de patrimoine de l’ESBanque
  • Des webinaires pour renforcer l’ancrage des compétences (cas pratiques)
  • Des conférences thématiques (2021 : Isr)
  • Du e-learning LAB/FT
  • Un corps professoral composé de professionnels de la gestion de patrimoine et d'experts

Le diplôme en chiffres en 2021 :

  • Nombre d'inscrits : 60
  • Taux de réussite : 80 %
  • Taux d'insertion : 89 %

Et après ?

Le CESB Expert en Gestion de patrimoine prépare de futurs étudiants au Mastère Spécialisé Senior Management bancaire-CESB Management et à l'Executive Master Immobilier stratégie de fiancne de l'immobilier en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.


Toutes nos formations proposées en gestion de patrimoine

L'École supérieure de la banque propose plusieurs formations en gestion de patrimoine :

Programme

Programme

Le cycle se compose de 30 journées de formation.

Bloc 1

Etudier la situation globale d'un client patrimonial | 11 jours

  • Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
  • Exploiter les informations recueillies et déterminer les axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
  • Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect

Bloc 2

Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial | 14 jours

  • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
  • Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances-vie l’offre adaptée aux objectifs du client "haut de gamme"
  • Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client "haut de gamme" (prévoyance)
  • Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client "haut de gamme"
  • Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux clients "haut de gamme"
  • Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
  • Formaliser la proposition au client ou au prospect

Bloc 3

Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux | 5 jours

  • Restituer et négocier les préconisations avec le client
  • Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité
  • Restitution collégiale des travaux collaboratifs

Journées de préparation aux examens (en option)

4 au total : 1 par bloc+ 1 pour le grand oral

Calendrier
Examen

Examen

Quelles sont les épreuves ?
 
  Modalité d'évaluation
Coef.
       
Bloc 1
Etudier la situation patrimoniale d’un client

1 épreuve écrite (cas pratique) 3 h

1

       
Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client
1 épreuve écrite (cas pratique) / 4 h
1
       
Bloc 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

1 épreuve écrite (cas pratique) / 3 h
+ Travaux collaboratifs

1
       
Grand Oral Epreuve individuelle transverse
2
       

Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?

  • Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum
  • Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral
  • Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients
Tarifs & Inscription

Tarifs et Inscription

Tarifs

*Tarifs en vigueur jusqu’au 30/03/2023. Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.

Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions (cf. documents ci-après) au plus tôt pour :

  • Obtenir un accès à la documentation et préparer la formation ;
  • Disposer rapidement du calendrier des cours pour vous organiser ;
  • Bénéficier de la mixité des groupes en interbancarité.

Financement

Inscription CPF

Cette formation peut être financée par votre CPF.

Pour vous inscrire via vore CPF, vous devez déposer une demande de financement depuis moncompteformation.gouv.fr en vous rendant sur cette page pour sélectionner le parcours souhaité.


Bulletin d'inscription

Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - veuillez télécharger puis compléter le formulaire sur votre ordinateur. Adressez-le ensuite par email (en vous assurant qu'il comporte votre signature) à inscription@esbanque.fr


Pré-Requis

Pré-requis

Pour s'inscrire à la formation, il est impératif de :

  • Être titulaire d’un bac + 3 (RNCP niveau 6)
  • Avoir une expérience de plus de 5 ans dans le secteur d’activité
  • Ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels
Lieux de formation

Lieux de formation

  • Bordeaux
  • La Réunion
  • Lyon
  • Marseille
  • Paris
  • Strasbourg