Objectif
Les objectifs de la formation CESB Expert en gestion de patrimoine
Les objectifs de cette formation en gestion de patrimoine est de vous permettre d'acquérir un haut niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle haut de gamme dans la constitution, l'organisation, la gestion, l’optimisation et la transmission de son patrimoine.
Le CESB GP permet ainsi à ses diplômés :
- d'être plus performants dans la réalisation d'une étude patrimoniale complète en s'appuyant sur une analyse globale du patrimoine de leurs clients (privés et professionnels) ;
- de contribuer plus efficacement au développement du PNB de leur établissement via une connaissance approfondie de la gamme des services et produits, et une bonne gestion de la relation client ;
- d'optimiser les investissements financiers et la gestion du patrimoine à travers une bonne adéquation entre stratégie de l’établissement, objectifs du client et conseils et produits proposés ;
- d'exercer leur activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession -réglementation/conformité (dont LCB/FT) et détection des zones de fragilité du client.
Devenir gestionnaire de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un simple gestionnaire de patrimoine : il est un expert qui conseille et accompagne une clientèle haut de gamme dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.
Il peut également accompagner des conseillers patrimoniaux et professionnels lorsque des besoins d'expertise complémentaire sont nécessaires.
Les atouts de la formation
Parmi nos formations en gestion de patrimoine, le CESB Expert en gestion de patrimoine est LA formation d'excellence reconnue par tout le secteur bancaire et enregistrée au RNCP niveau 7, elle est la seule qui vous donnera la légitimité nécessaire pour :
- accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
- accompagner votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune.
Formation opérationnelle orientée métier en cohérence avec les pratiques professionnelles et permettant d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à son exercice. Nous proposons :
- Un accompagnement renforcé des apprenants (points de rencontre réguliers pour informations, réunions
examens…)
- Un parcours modulaire (par blocs de formation)
- Des ressources additionnelles digitales (bibliothèque numérique, ebook de fiscalité, patrithèque..)
- Le blog Gestion de patrimoine de l’ESBanque
- Du e-learning LAB/FT
- Un corps professoral composé de professionnels de la gestion de patrimoine et d'experts
Le diplôme en chiffres en 2021 :
- Nombre d'inscrits : 60
- Taux de réussite : 80 %
- Taux d'insertion : 89 %
Et après ?
Le CESB Expert en Gestion de patrimoine prépare de futurs étudiants au Mastère Spécialisé Senior Management bancaire-CESB Management en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.
Toutes nos formations proposées en gestion de patrimoine
L'École supérieure de la banque propose plusieurs formations en gestion de patrimoine :
- Les formations qui vous permettent d'obtenir un certificat ou un diplôme
- Les formations courtes qui vous apportent une compétence, une qualification
Programme
Programme
Le cycle se compose de 30 journées de formation.
Bloc 1
Etudier la situation globale d'un client patrimonial
| 11 jours
- Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect
- Exploiter les informations recueillies et déterminer les axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
- Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial | 14 jours
- Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
- Sélectionner dans la gamme des produits d’assurances-vie l’offre adaptée aux objectifs du client "haut de gamme"
- Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client "haut de gamme" (prévoyance)
- Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client "haut de gamme"
- Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux clients "haut de gamme"
- Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
- Formaliser la proposition au client ou au prospect
Bloc 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
| 5 jours
- Restituer et négocier les préconisations avec le client
- Suivre l'évolution du client et de ses avoirs
- Développer son fonds de commerce et en accroître sa rentabilité
- Restitution collégiale des travaux collaboratifs
Journées de préparation aux examens (en option)
4 au total : 1 par bloc+ 1 pour le grand oral
Calendrier
Dates de la formation
Rentrée : janvier 2023
Examens : décembre 2023
Calendrier National 2023
Examen
Examen
| Quelles sont les épreuves ? |
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Modalité d'évaluation |
Coef.
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Bloc 1
Etudier la situation patrimoniale d’un client |
1 épreuve écrite (cas pratique) 3 h |
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Bloc 2
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client |
1 épreuve écrite (cas pratique) / 4 h |
1
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Bloc 3
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux |
1 épreuve écrite (cas pratique) / 3 h
+ Travaux collaboratifs |
1
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| Grand Oral |
Epreuve individuelle transverse |
2 |
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Quelles sont les conditions d'obtention du diplôme ?
- Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum
- Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral
- Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coefficients
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Tarifs & Inscription
Tarifs et Inscription
Tarifs
*Tarifs en vigueur jusqu’au 30/03/2023. Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.
Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions (cf. documents ci-après) au plus tôt pour :
- Obtenir un accès à la documentation et préparer la formation ;
- Disposer rapidement du calendrier des cours pour vous organiser ;
- Bénéficier de la mixité des groupes en interbancarité.
Financement
Inscription CPF
Cette formation peut être financée par votre CPF.
Pour vous inscrire via vore CPF, vous devez déposer une demande de financement depuis moncompteformation.gouv.fr en vous rendant sur cette page pour sélectionner le parcours souhaité.
Bulletin d'inscription
Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - veuillez télécharger puis compléter le formulaire sur votre ordinateur. Adressez-le ensuite par email (en vous assurant qu'il comporte votre signature) à inscription@esbanque.fr
Pré-Requis
Pré-requis
Pour s'inscrire à la formation, il est impératif de :
- Être titulaire d’un bac + 3 (RNCP niveau 6)
- Avoir une expérience de plus de 5 ans dans le secteur d’activité
- Ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels
Lieux de formation
Lieux de formation
- Bordeaux
- La Réunion
- Lyon
- Marseille
- Paris
- Strasbourg
BI CESB Expert en gestion de patrimoine - 2022 / 2023