CESB Expert en Gestion de Patrimoine
- RNCP 7
- Diplômant - Certifiant
- CPF
- VAE
- Certificat ESBanque
- En Présentiel ou distanciel
- formation accessible
Présentation
Certification Expert en Gestion de Patrimoine - RNCP n° 35452 – Niveau 7 enregistrée le 17/03/2021
En suivant le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, vous vous assurez d’acquérir l’ensemble des expertises vous permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner l’exigeante clientèle haut de gamme dans la constitution, l’organisation, la gestion, l’optimisation et la transmission de son patrimoine.
Les atouts de la formation
Parmi nos formations en gestion de patrimoine, le CESB Expert en gestion de patrimoine est LA formation d'excellence reconnue par tout le secteur bancaire et enregistrée au RNCP niveau 7, elle est la seule qui vous donnera la légitimité nécessaire pour :
- Accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
- Accompagner votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune.
Formation opérationnelle orientée métier en cohérence avec les pratiques professionnelles et permettant d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à son exercice. Nous proposons :
- Un parcours modulaire (par blocs de formation)
- Des ressources additionnelles digitales (bibliothèque numérique, ebook de fiscalité, patrithèque..)
- Du e-learning LAB/FT
- Un corps professoral composé de professionnels de la gestion de patrimoine et d'experts
Les points clés de la formation
Objectifs
- Acquérir un haut niveau d’expertise permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner la clientèle haut de gamme
- Contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement
- Inscrire son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession
Points forts
- Cette formation inclut les habilitations suivantes :
- IAS : Niveau I, II, III
- IOBSP : Niveau I, II, III
- CIF
- DCI 40h
Prérequis
- Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d’une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.
Métiers visés
- Conseiller en patrimoine
- Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
- Conseiller en gestion de fortune
- Conseiller banque privée
- Conseiller de patrimoine financier
Calendrier 2025
- Bloc 1 : à partir de février 2025
- Bloc 2 : à partir d'avril 2025
- Bloc 3 : à partir de juin 2025
- Examens : octobre 2025
86 %
de taux de réussite 2023
99
inscrits en 2023
Programme
Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 11 jours
Unité de Formation – 11 jours
- J1 à J2 - Préparer l’entretien et découvrir un client ou un prospect
- J3 à J10 - Exploiter les informations recueillies et déterminer les axes de travail sur les différents aspects (civil, fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine professionnel du chef d’entreprise)
- J11 - Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 14 jours
Unité de Formation – 14 jours
- J1 à J2 - Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales
- J3 - Sélectionner dans la gamme des produits d’assurance-vie l’offre adaptée aux objectifs du client «haut de gamme»
- J4 - Sélectionner dans l’offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client «haut de gamme» (prévoyance)
- J5 à J7 - Sélectionner dans la gamme des produits financiers l’offre adaptée aux objectifs du client «haut de gamme»
- J8 à J9 - Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l’offre, les produits ou services adaptés aux clients «haut de gamme»
- J10 à J11 - Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale
- J12 à J14 – Formaliser la proposition au client ou au prospect
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 5 jours
Unité de formation - 5 jours
- J1 à J2 - Restituer et négocier les préconisations avec le client
- J3 - Suivre l’évolution du client et de ses avoirs
- J4 - Développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité
- J5 - Restitution collégiale des travaux collaboratifs
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalités d’évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral - Travaux collaboratifs (durant le cursus)
Grand Oral
Epreuve individuelle transverse
- Préparation au Grand Oral – 1 jour (option)
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Inscription CPF
CESB Expert en Gestion de Patrimoine
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