Quelle stratégie d’épargne élaborer avec son client ?

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Quelle stratégie d'épargne élaborer avec son client

Présentation

Cette formation permet de consolider les connaissances sur l’épargne et d’apprendre à commercialiser avec succès des solutions d’épargne adaptées aux besoins des clients et prospects dans le respect des règles de protection du client. L’accent est mis sur les recommandations du régulateur dans la commercialisation des solutions d’épargne financières et sur l’accompagnement des clients et prospects dans la constitution de leur patrimoine financier.
La formation est basée sur des cas pratiques et des mises en situation clientèle.

Les points clés de la formation

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