CESB - Expert en Gestion de Patrimoine
- Bac+5
- Diplômant - Certifiant
- VAE
- Certificat ESBanque
- En Présentiel ou distanciel
- formation accessible
Présentation
Certification Expert en gestion de patrimoine – RNCP n°42056 – Niveau 7 enregistrée le 01/04/2026
En suivant le CESB - Expert en Gestion de Patrimoine, vous vous assurez d’acquérir l’ensemble des expertises vous permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner l’exigeante clientèle haut de gamme dans la constitution, l’organisation, la gestion, l’optimisation et la transmission de son patrimoine.
Les atouts de la formation
Parmi nos formations en gestion de patrimoine, le CESB - Expert en gestion de patrimoine est LA formation d'excellence reconnue par tout le secteur bancaire et enregistrée au RNCP niveau 7, elle est la seule qui vous donnera la légitimité nécessaire pour :
- Accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
- Accompagner votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune.
Formation opérationnelle orientée métier en cohérence avec les pratiques professionnelles et permettant d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à son exercice. Nous proposons :
- Un parcours modulaire (par blocs de formation)
- Des ressources additionnelles digitales (bibliothèque numérique, ebook de fiscalité, patrithèque..)
- Du e-learning LAB/FT
- Un corps professoral composé de professionnels de la gestion de patrimoine et d'experts
Ce parcours peut être validé dans le cadre d’une VAE. En savoir plus
Les points clés de la formation
Objectifs
- Acquérir un haut niveau d’expertise permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner la clientèle haut de gamme
- Contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement
- Inscrire son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession
Points forts
- Cette formation inclut les habilitations suivantes :
- IAS : Niveau I, II, III
- IOBSP : Niveau I, II, III
- CIF
- DCI 40h
Prérequis
- Titulaires d’une certification de niveau 6.
- Les candidats non-détenteurs de ce niveau peuvent accéder à la certification par le biais de la VAP (Validation des Acquis Professionnels).
- Profil 1 : professionnels de la banque/assurance/finance disposant d’une première expérience du conseil patrimonial et détenteurs d’une certification de niveau 6 RNCP (VAP possible)
- Profil 2 : détenteurs d’une certification de niveau 6 RNCP en économie, droit, comptabilité-gestion, finance, assurancielle ou immobilier, et écoles supérieures d’ingénieur, complétée d’un dossier de candidature comportant curriculum vitae, derniers diplômes obtenus ou attestations d’expérience, formulaire de candidature complété, résultat test de positionnement complété éventuellement d’un entretien.
Métiers visés
- Conseiller en patrimoine
- Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
- Conseiller en gestion de fortune
- Conseiller banque privée
- Conseiller de patrimoine financier
Examen second passage
Vous avez présenté l’un des blocs du CESB Expert en Gestion de Patrimoine et obtenu une note comprise entre 7/20 et 9,99/20 ?
Afin de vous permettre de poursuivre sereinement votre parcours, nous vous proposons un dispositif de rattrapage personnalisé, pensé pour maximiser vos chances de réussite sans avoir à suivre une nouvelle fois la formation complète.
Un accompagnement sur mesure pour réussir votre examen
Le CESB EGP est une formation d’excellence reconnue pour son exigence et sa forte dimension opérationnelle. Pour vous aider à surmonter les difficultés identifiées lors de votre première tentative, nous avons mis en place un coaching individuel adapté à vos besoins.
Cet accompagnement vous permet de revenir de manière ciblée sur les points clés du bloc concerné et de renforcer vos compétences avant de représenter l’examen.
Ce que comprend votre accompagnement
- Durée totale : 5 heures (Réalisées en une seule session ou réparties en plusieurs séances selon vos disponibilités)
- Format : Coaching individuel à distance (Teams)
- Objectif : travailler de manière personnalisée sur vos lacunes et consolider les compétences attendues à l’examen
- Public concerné : apprenants ayant obtenu une note comprise entre 7/20 et 9,99/20 au(x) bloc(s) 1,2 et/ou 3
- Financement : 1 400€ pour un bloc (dispositif non éligible au CPF)
Pourquoi suivre cet accompagnement ?
- Pour bénéficier d’un regard expert sur vos axes d'amélioration
- Pour vous préparer efficacement et en toute confiance à la nouvelle session d’examen
- Pour progresser grâce à un programme ajusté à vos besoins spécifiques
- Pour valoriser votre motivation et votre engagement dans un parcours d’excellence
Calendrier 2026
- Bloc 1 : À partir de février 2026
- Bloc 2 : À partir de mai 2026
- Bloc 3 : À partir de juin 2026
- Examens : Octobre 2026
Tarifs
Vous pouvez suivre le parcours dans son intégralité ou vous inscrire uniquement à un bloc de compétences. Vous pourrez le spécifier lors de votre inscription en cochant le ou les blocs que vous souhaitez.
Inscription au cycle de formation
| Parcours complet | Durée | Tarifs métropole |
|---|---|---|
| Cycle de formation complet toutes options | 34 jours | 10 590 € |
| Cycle de formation complet hors options | 30 jours | 9 310€ |
Inscription par bloc de compétences et options
| Blocs | Durée | Tarifs |
|---|---|---|
| Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial | 11 jours | 3 410€ |
| Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial | 14 jours | 4 340 € |
| Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux | 5 jours | 1 560 € |
| Options | Durée | Tarifs |
|---|---|---|
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 1 | 1 jour | 320 € |
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 2 | 1 jour | 320 € |
| Journée de préparation à l'examen - Bloc 3 | 1 jour | 320 € |
| Journée de préparation au grand oral | 1 jour | 320 € |
| Réinscription à l'examen | Tarifs |
|---|---|
| Grand oral - examen seul | 510 € |
| Journée de préparation à l'examen + examen grand oral | 780 € |
Ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.
78%
taux de réussite 2025
65
Inscrits en 2024
Programme
Bloc 1 -Collecter, analyser et restituer la situation patrimoniale du client – 11 jours
Certificat de compétences n°35452BC01
Unité de Formation – 11 jours
- J1 à J2 - Découverte client et collecte des informations patrimoniales
- J3 à J9 -Analyse approfondie des composantes civiles, fiscales et professionnelles du patrimoine du client
- J10 -Formalisation et restitution du diagnostic patrimonial du client
- J11 - Diagnostic patrimonial : mise en situation
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
Bloc 2 - Élaborer et préconiser une stratégie patrimoniale intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières - 14 jours
Certificat de compétences n°35452BC02
Unité de Formation – 14 jours
- J1 à J2 - Ingénierie civile et fiscale de la stratégie patrimoniale
- J3 à J9 - Sélection stratégique des solutions d’investissement et de structuration patrimoniale
- J10 à J12 - Sélection stratégique des solutions d’investissement et de structuration patrimoniale
- J13 - Formalisation, valorisation et sécurisation du conseil patrimonial
- J14 – Élaboration d'une stratégie patrimoniale : mise en situation
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
Bloc 3 - Piloter, développer et sécuriser son activité patrimoniale dans le respect des cadres réglementaires - 5 jours
Certificat de compétences n°35452BC03
Unité de formation - 5 jours
- J1 - Innovation technologique et conformité réglementaire
- J2 - Pilotage de la relation client et gestion des situations sensibles
- J3 à J4 - Pilotage et développement de l’activité patrimoniale
- J5 - Pilotage et sécurisation de l'activité patrimoniale : mise en situation
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalités d’évaluation : Écrit – Cas pratique
Grand Oral
Epreuve individuelle transverse
- Préparation au Grand Oral – 1 jour (option)
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