Certification Conseiller Patrimonial Agence – RNCP n°36285 – Niveau 6
Optez pour un cursus combinant les enseignements professionnels de l’ESBanque et ceux de nos partenaires universitaires, vous donnant les clés pour accompagner, équiper et optimiser un portefeuille de clients patrimoniaux.
Garant de la satisfaction client, par l’accueil, l’information, le conseil personnalisé et le traitement des demandes, le conseiller clientèle expert doit à la fois maîtriser l’environnement économique, fiscal et financier et aussi la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille de clients « bonne gamme ».
Vous aurez le choix entre un rythme de 9 ou 12 mois.
Cette licence est accréditée EFPA (European Financial Planning Association) ce qui lui confère une dimension européenne du fait de sa conformité à un référentiel métier européen.
Le diplôme en chiffres
Le Bachelor Conseiller patrimonial agence prépare de futurs étudiants à l’ITB et au CESB gestion de patrimoine en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.
Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial (2 jours)
Bloc 2 - Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale (3 jours)
Bloc 3 - Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale (6 jours)
Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques (2 jours)
Analyse du système bancaire, des risques associés et de l’environnement juridique et fiscal (12 jours)
> Projet tutoré – 1 jour
Prérequis
Pour vous inscrire - ou inscrire vos collaborateurs - complétez et signez le formulaire ci-dessous. Téléchargez-le sur votre ordinateur : clic droit "enregistrer le lien sous" (ne pas le remplir directement dans le navigateur) et adressez-le ensuite par email à inscription@esbanque.fr.
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