Expert en Gestion d'Affaires des Professionnels
- Diplômant - Certifiant
- Certification professionnelle
- formation accessible
Présentation
Dans un secteur bancaire en pleine transformation, marqué par l’évolution des attentes des clients professionnels et le renforcement des enjeux réglementaires, digitaux et environnementaux, le rôle du conseiller évolue vers une posture de partenaire stratégique.
Le parcours diplômant Expert en gestion d’affaires des professionnels forme des profils capables d’accompagner les clients dans toutes les dimensions de leur activité, en intégrant à la fois les enjeux économiques de l’entreprise et la dimension patrimoniale du dirigeant. Il prépare ainsi à maîtriser la double relation (professionnelle et gestion de patrimoine), devenue essentielle dans le métier.
Le programme développe également une dimension managériale ancrée, permettant d’évoluer vers des fonctions de pilotage, d’animation et de leadership.
Alliant expertise bancaire, vision globale et compétences relationnelles, ce parcours prépare des experts du milieu des professionnels, capables de délivrer un conseil à forte valeur ajoutée, en phase avec les transformations du secteur.
Les points clés de la formation
Objectifs
Développer une expertise complète de la relation bancaire des professionnels, en intégrant les dimensions économiques et patrimoniales du dirigeant Réaliser une analyse financière et stratégique approfondie, permettant d’évaluer les risques et d’identifier des opportunités de développement ciblées
Piloter et développer un portefeuille clients dans une logique de performance durable et de rentabilité
Adopter une posture de conseil stratégique, en accompagnant les dirigeants dans leurs décisions clés (vision globale pro & perso) Intégrer les transformations du secteur bancaire : digitalisation, intelligence artificielle, enjeux ESG et conformité réglementaire
Renforcer l’autonomie et la capacité de décision dans des environnements complexes et en constante évolution
Développer des compétences managériales et relationnelles pour piloter l’activité et accompagner la performance collective
Points forts
Un parcours 100 % opérationnel, conçu en lien avec les réalités du marché des professionnels
Une formation intégrant la double relation pro / perso, au cœur des enjeux clients
Un véritable accélérateur de carrière, favorisant l’évolution vers des postes à responsabilité
Une approche globale alignée avec les transformations du secteur (digital, IA, ESG, conformité)
Une pédagogie collaborative basée sur le partage d’expériences et la co-construction
Des intervenants experts issus du secteur bancaire, pour un apprentissage concret et immersif
Le développement d’une posture de conseil stratégique et de leadership
Métiers visés
- Chargé de clientèle professionnels
- Chargé d'affaires professionnels
- Responsable de portefeuille pro
- Responsable de clientèle en agence principale
- Adjoint / Responsable d'agence bancaire
- Responsable Middle Pro
Prérequis
Collaborateur disposant d’une première expérience dans le secteur bancaire
Candidat souhaitant se spécialiser ou évoluer sur le marché des professionnels
Collaborateur du marché des professionnels souhaitant renforcer son niveau d’expertise
Collaborateur du marché des particuliers ou des fonctions support (back/middle office) souhaitant évoluer vers le marché professionnel
Programme de la formation
Bloc 1 - Analyse stratégique et financement de l'activité professionnelle
- Diagnostic & évaluation du risque
- Stratégies de financement
- Durée : 12 jours
Bloc 2 - Développement commercial et pilotage stratégique
- Prospection, fidélisation & négociation
- Pilotage commercial
- Durée : 10 jours
Bloc 3 - Transformation numérique et transition durable
- Digitalisation bancaire
- ESG & finance durable
- Durée : 9 jours
Bloc 4 - Conseil patrimonial et accompagnement du dirigeant
- Diagnostic patrimonial
- Transmission & cession
- Durée : 7 jours
Bloc 5 - Management, leadership et éthique
- Leadership opérationnel
- Conformité & posture éthique
- Durée : 8 jours
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