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24/10/2023 - Formation continue

CESB Expert en Gestion de Patrimoine : focus sur une formation d’excellence

Vous souhaitez booster votre carrière, vous ouvrir à de nouveaux challenges, disposer de plus de responsabilités ? Devenez Conseiller en Patrimoine grâce au CESB EGP !


Le CESB Expert en Gestion de Patrimoine : un levier au service de votre ambition

Le CESB Expert en Gestion de Patrimoine est l’une des formations phares de l’ESBanque.

Formation de niveau 7 ouverte aux salariés affichant une expérience solide sur le marché privé, le CESB EGP est le diplôme vous permettant de :

  • délivrer une ingénierie patrimoniale en matière de constitution, organisation, gestion, optimisation et transmission du patrimoine de vos clients ;
  • contribuer au développement de votre portefeuille en conciliant fidélisation, qualité de service et accroissement du PNB ;
  • mener votre activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique

Devenez un expert et brillez par vos aptitudes de conseil avec cette formation incontournable !




Les atouts du CESB EGP : la formation qu’il vous faut !

Une formation reconnue

Enregistrée au RNCP niveau 7 et donc finançable via votre CPF, le CESB Expert en Gestion de Patrimoine est une formation reconnue par le secteur banque-assurance.

Cette formation éclectique vous donnera la légitimité pour accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine d’une part et votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune d’autre part.

Le programme, réparti en 6 semaines, répond à l’ensemble des missions dévolues au Conseiller en patrimoine, abordant toutes ses dimensions : investissement immobilier et financier, placement, juridique…


Une pédagogie de proximité, par des experts du secteur

Echanges et partages, à la fois entre apprenants mais également avec les intervenants, sont les maîtres mots de cette formation.

Les formations du CESB EGP étant dispensées par des experts du secteur bancaire, les apprenants sont immergés dans des cas concrets, facilitant l’apprentissage et l’ancrage.

avis CESB EGP

Sylvie Gueniffey, Chargée d’affaires Gestion privée, Major de la promotion 2022 du CESB Expert en Gestion de Patrimoine
« Le CESB Expert en Gestion de Patrimoine m’a permis de mettre à jour, approfondir et développer mes connaissances, tout en ayant les compétences requises pour répondre aux différents questionnements des clients. Grâce à cette formation, j’ai gagné en assurance et acquis une prise de recul face aux différentes situations que je rencontre. C’est un diplôme reconnu et valorisant ! »
Découvrez la suite du témoignage !

Alors prêt à franchir une nouvelle étape dans votre parcours, à recommander vos clients et leur donner LES conseils qui viendront asseoir votre légitimité ?



Tags : Formations & Certifications Formation continue

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