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Master 2 Finance et Banque - Option Conseiller Patrimonial Agence (LILLE et AMIENS)

Alternance - France / Niveau : 7 (RNCP)

Diplôme Bac+5 en alternance, en partenariat avec l'Université de Lille 2 et l'Université UPJV, visant à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur des postes de Conseillers Patrimonial Agence.

Objectifs

Objectifs

Le Master CPA permet d’acquérir :

  • les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”,
  • la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière,
  • la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.

Le diplôme en chiffres (sur l’ensemble des régions)

  • Taux de réussite 2022 : 84%
  • Inscrits 2021 : 189 (dont 9% d'abandon)

La certification Conseiller Patrimonial Agence est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en niveau II. De plus, cette formation a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".

Programme / Examen

Programme et organisation

Programme

  • Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
    • Projet de mémoire
    • Gestion de portefeuille - obligations et dérivés
    • Fondements économiques pour l'activité bancaire
    • Fiscalité des produits financiers et des produits immobiliers
    • Anglais bancaire
    • L'ISF
    • Gestion juridique des communautés patrimoniales
    • Evaluer les impacts des propositions (stratégie de placement du portefeuille)
    • Formuler des hypothèses (évolution patrimoniale et fiscale du client)
    • Analyser la situation patrimoniale du client

  • Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et sa rentabilité
    • Vendre les propositions
    • Suivre son activité commerciale
    • Mesurer la rentabilité bancaire
    • Bilan patrimonial et outils et mises en situation
    • Gestion juridique de la transmission des patrimoines
    • Fiscalité transfrontalière
    • Formes sociétaires et gestion de patrimoine
    • Transmission d'entreprise
    • Finance d'entreprise - Choix de financement
    • Systèmes bancaires et réglementation
    • Management bancaire et Management d'équipes
    • Mémoire

    • Organisation

    Alternance de 15 jours de cours et 15 jours en entreprise bancaire.

    Examen

    • Diplôme d’Etat
    • L’examen est composé d’une partie professionnelle et d’une partie universitaire (matières académiques).
    • Partie professionnelle :
      • examen en fin de cycle (Ecrit + Oral)
    • Partie universitaire :
      • contrôle continu
      • examen en fin de cycle (modalités en fonction des universités)
    Modalités d'admission

    Modalités d'admission

    Niveau d'entrée

    • Être titulaire d’un M1 ou d'une licence
    • Avoir moins de 26 ans (contrat de professionnalisation) ou moins de 30 ans (contrat d’apprentissage) - voir cas particuliers

    Profil

    • Fibre commerciale
    • Solide bagage économique
    • Qualité de conseil et de négociation
    • Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs

    Processus de recrutement

    • Retrouvez tout le processus de recrutement dans la page Comment candidater ?
    • Retrouvez les spécificités d'inscriptions pour chaque ville et les dates d'inscription en choisissant la ville de votre formation

      • Calendrier de traitement des candidatures

      • De janvier à juin pour la rentrée de septembre
    Où et comment vous inscrire ?

    Où et comment vous inscrire ?

    Ce master en alternance est dispensé dans les villes ci-dessous. Pour chaque ville, retrouvez :

    • Le lieu de formation
    • Les modalités d'inscription
    • Les dates limites d'inscription
    Amiens
    Lille

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    Financement

    Financement

    Formation financée par l’employeur.

    La rémunération de l’alternant est déterminée sur la base d’un pourcentage du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. Vous pouvez faire une simulation sur le site officiel du gouvernement.