Conseiller clientèle premium
- Qualifiant
- formation accessible
Présentation
Dans un contexte international marqué par la diversité des marchés et des cadres réglementaires, ce parcours expert accompagne les professionnels du patrimoine dans le développement d’une activité performante, sécurisée et durable. Il renforce une posture de conseil à forte valeur ajoutée, conciliant performance, conformité et excellence relationnelle.
Il intègre Mon Coach IA pour s’entraîner à la relation client grâce à une nouvelle méthodologie pédagogique. Il va permettre une évolution de la posture commerciale et réglementaire face à des situations clients complexes.
Ce dispositif permet de s’entraîner à des rendez – vous clients réalistes grâce à l’intelligence artificielle.
Axé sur la sécurisation et le développement de la relation client, ce parcours permet de piloter un portefeuille patrimonial solide, en conciliant standards internationaux et réalités locales, dans une dynamique de croissance durable.
Les points clés de la formation
Objectifs
Piloter et développer une activité patrimoniale rentable et durable.
Maîtriser les exigences réglementaires, la gestion des risques et la conformité.
Assurer une qualité relationnelle optimale avec les clients, fondée sur l’écoute, le conseil et la confiance.
Points forts
Vision stratégique intégrant performance économique, conformité et qualité de la relation client
Sécurisation des pratiques dans un environnement réglementaire exigeant
Développement des compétences en négociation, pédagogie et gestion des situations sensibles
Renforcement de la confiance client grâce à des pratiques sécurisées et transparentes
Construction et développement d’un portefeuille patrimonial pérenne
Vision long terme favorisant fidélisation, valeur client et durabilité de la relation
Compétences développées
Vision stratégique intégrant performance économique, conformité et qualité de la relation client
Sécurisation des pratiques dans un environnement réglementaire exigeant
Développement des compétences en négociation, pédagogie et gestion des situations sensibles
Renforcement de la confiance client grâce à des pratiques sécurisées et transparentes
Construction et développement d’un portefeuille patrimonial pérenne
Vision long terme favorisant fidélisation, valeur client et durabilité de la relation
Prérequis
Collaborateur disposant d’une première expérience dans le secteur bancaire
Candidat souhaitant se spécialiser ou évoluer sur le marché des professionnels
Collaborateur du marché des professionnels souhaitant renforcer son niveau d’expertise
Collaborateur du marché des particuliers ou des fonctions support (back/middle office) souhaitant évoluer vers le marché professionnel
Programme
Innovation technologique et conformité réglementaire
- Intégration sécurisée et responsable de l’intelligence artificielle dans l’activité patrimoniale
- Activité patrimoniale et IA
Pilotage de la relation client et gestion des situations sensibles
- Restitution stratégique, négociation et gestion de la relation client
- Activité patrimoniale et IA
Pilotage et développement de l’activité patrimoniale
- Conformité avancée, gestion des risques et sécurisation de la relation patrimoniale
- Pilotage stratégique et rentabilité du portefeuille patrimonial
Pilotage et sécurisation de l'activité patrimoniale : mise en situation
- Étude de cas pilotage et conformité de l'activité patrimoniale
- Examen blanc
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