Expert en gestion de patrimoine en alternance
- Bac+5
- Certificat ESBanque
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
Certification Expert en gestion de patrimoine – RNCP n°42056 – Niveau 7 enregistrée le 01/04/2026
Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation.
Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Métiers visés
- Conseiller en patrimoine
- Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
- Conseiller banque privée
- Conseiller en gestion de patrimoine financier
Prérequis
- Titulaire d'une certification de niveau 6 RNCP dans les secteurs banque, finance, assurance, immobilier ou juridique, complété d’un test de positionnement (VAP possible).
Les + de la formation
- Cursus en alternance, synonyme d’expérience terrain forte et d’insertion professionnelle facilitée ;
- durée (18 mois) conciliant la montée en compétences, l’objectif d’ancrage et le niveau expert visé ;
- employabilité favorisée par un niveau de formation supérieur reconnu, équivalent à un niveau Bac+5 (Niveau 7) et un programme résolument différenciant ;
- ouverture multi-sites du cursus.
251
inscrits en 2024
4,1%
taux d'abandon 2024
Informations pratiques
Modalités d'admission
Retrouvez toutes les étapes pour déposer votre dossier de candidature en alternance auprès de l'ESBanque et de ses partenaires pédagogiques.
Coaching : faites-vous accompagner pour trouver votre alternance
Lors de sessions individuelles ou collectives, nos coachs vous accompagnent avec des conseils personnalisés pour améliorer votre CV, affiner votre lettre de motivation et réussir vos entretiens d'embauche.
Nos campus en France
L'ESBanque vous accompagne dans vos besoins de formation en banque et assurance partout en France. Présente dans 13 régions de France métropolitaine et 7 territoires d'Outre-Mer, les formations sont accessibles au plus près de chez vous.
FAQ alternance
Cette FAQ répond à toutes vos questions sur l'alternance : inscription, accès à l'espace candidat et accompagnement dans votre recherche d'employeur.
Vos contacts
Si vous avez des questions contactez directement les responsables de nos régions.
Programme Expert en gestion de patrimoine
Bloc 1 : Collecter, analyser et restituer la situation patrimoniale du client - 30 jours
Certificat de compétences n°42056BC01
- Module 1 - Appréhender les acteurs de l'écosystème du monde de la gestion de patrimoine pour les intégrer dans la gestion et le conseil des clients - 21 heures
- Module 2 - Mesurer les apports de l'Intelligence Artificielle et de la Blockchain dans la gestion de patrimoine - 7 heures
- Module 3 - Démystifier les défis de la Finance Durable pour explorer ses opportunités - 21 heures
- Module 4 -Découverte client et collecte des informations patrimoniales - 14 heures
- Module 5 - Explorer les informations recueillies pour établir le diagnostic sur le plan civil et fiscal - 84 heures
- Module 6 - Appréhender l'univers du chef d'entreprise - 35 heures
- Module 7 - Appréhender la structure financière et le patrimoine professionnel du dirigeant d'entreprise - 14 heures
Module 8 - Consolidation des acquis et préparation à la certification - 14 heures
- Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique)
Bloc 2 : Élaborer et préconiser une stratégie patrimoniale intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières - 48 jours
Certificat de compétences n°42056BC02
- Module 1 - Déployer les règles fiscales et matrimoniales adaptées à l'évolution de la situation du client/prospect - 21 heures
- Module 2 - Identifier les solutions en valeurs mobilières adaptées au profil et aux besoins du client - 63 heures
- Module 3 - Maitriser les solutions d'assurance vie de prévoyance dans la construction de la stratégie patrimoniale - 35 heures
- Module 4 - Maîtriser l’offre et le financement des produits immobiliers dans la structuration patrimoniale, en détention directe ou sociétaire - 35 heures
- Module 5 - Analyser la situation du dirigeant et construire sa stratégie retraite et prévoyance - 42 heures
- Module 6 - Intégrer la dimension internationale et formaliser l'impact des préconisations - 21 heures
- Module 7 - Accompagner le chef d'entreprise dans sa stratégie patrimoniale et de transmission - 21 heures
- Module 8 - Maîtriser les outils avancés d'ingénierie patrimoniale du dirigeant - 35 heures
- Module 9 - Activer les leviers de transmission, de valorisation du patrimoine du dirigeant - 28 heures
- Module 10 - Consolidation des acquis et préparation à la certification - 35 heures
- Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique)
Bloc 3 : Piloter, développer et sécuriser son activité patrimoniale dans le respect des cadres réglementaires - 13 jours
Certificat de compétences n°42056BC03
- Module 1 - Innovation technologique et conformité réglementaire - 7 heures
- Module 2 - Appliquer une démarche structurée pour favoriser l'adhésion du client/prospect - 28 heures
- Module 3 - Déployer une communication personnalisée orientée excellence de service - 14 heures
- Module 4 - Pilotage de la relation client et gestion des situations sensibles - 14 heures
- Module 5 - Pilotage et développement de l’activité patrimoniale - 14 heures
- Module 6 - Pilotage et sécurisation de l'activité patrimoniale : mise en situation - 7 heures
Module 7 - Consolidation des acquis et préparation à la certification - 7 heures
- Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique)
Grand Oral
- Modalité d’évaluation : Epreuve individuelle transverse
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
- Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
- Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
- Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
- Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures
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Modalités d'admission
Déposez votre dossier sur notre site internet. Si vous avez des questions contactez directement les responsables de nos régions.
Calendrier de traitement des candidatures : de janvier à juin pour la rentrée de septembre
Important : Le candidat doit s'engager dès que possible dans la recherche d'un contrat en alternance auprès des établissements financiers
