Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
- RNCP 6
- Diplômant - Certifiant
- formation accessible
Présentation
Rejoignez un métier au cœur de la relation client et accompagnez particuliers, entrepreneurs et professionnels dans la réalisation de leurs projets. Véritable partenaire de confiance, le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance allie expertise financière, sens du conseil et maîtrise des enjeux commerciaux pour proposer des solutions personnalisées adaptées aux besoins de chaque client.
Cette certification vous permet de développer des compétences clés en analyse de la situation patrimoniale et financière, en conseil, en financement, en épargne et en assurance. Vous apprendrez également à élaborer et déployer un plan d'actions commerciales, à développer et fidéliser un portefeuille clients dans un environnement omnicanal, à animer un réseau de partenaires et à intégrer les enjeux réglementaires et de responsabilité sociétale (RSE) dans votre pratique.
Au quotidien, le conseiller réalise des diagnostics, évalue les risques, propose des solutions adaptées et accompagne ses clients dans l'utilisation des outils digitaux. Il assure également le suivi de son activité grâce au reporting, pilote ses objectifs commerciaux et contribue à l'amélioration de la performance de son établissement.
En choisissant cette formation, vous préparez un métier riche en interactions humaines, offrant de réelles perspectives d'évolution vers des fonctions à responsabilité. Vous développerez une expertise recherchée par les établissements bancaires et d'assurance tout en participant activement au développement économique de votre territoire.
Les points clés de la formation
Objectifs
Développer une expertise commerciale, financière et réglementaire afin de conseiller efficacement une clientèle de particuliers et de professionnels.
Concevoir et mettre en œuvre un plan d'actions commerciales pour développer et fidéliser un portefeuille clients dans un environnement omnicanal.
Maîtriser l'analyse des besoins, la gestion des risques et la commercialisation de solutions de banque et d'assurance adaptées à chaque situation.
Obtenir une certification professionnelle RNCP de niveau 6 (équivalent Bac+3) favorisant l'évolution vers des fonctions de conseiller clientèle confirmé.
Points forts
Une pédagogie opérationnelle fondée sur des études de cas, des mises en situation et des exercices directement inspirés des réalités du métier.
Une formation couvrant le marché des professionnels permettant d'acquérir une vision globale de la relation client.
Une approche intégrant les évolutions du secteur : digitalisation, omnicanalité, conformité réglementaire et enjeux RSE.
Une certification reconnue par l'État (RNCP niveau 6), valorisable dans le cadre d'une évolution professionnelle ou d'une mobilité interne.
Compétences développées
Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
Réaliser un diagnostic des besoins, analyser les risques et proposer des solutions de financement, d'épargne et d'assurance adaptées.
Concevoir et piloter des actions commerciales en s'appuyant sur les outils digitaux et les différents canaux de distribution.
Assurer le suivi de l'activité commerciale, mesurer les performances et contribuer à leur amélioration dans le respect du cadre réglementaire.
Prérequis
Être titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau 5 (Bac+2).
Ou bénéficier d'une Validation des Acquis Professionnels (VAP), conformément à la réglementation en vigueur.
Calendrier
Programme
Bloc 1 - 21h
- Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage
Bloc 2 - 21h
- Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
Bloc 3 - 21h
- Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire
Bloc 4 - 56h
- Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels
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