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Candidat alternance

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Conseiller patrimonial agence (CPA)

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  • Son cœur de métier
    • Pilote des placements et des opérations financières de ses clients,  le « CPA »  les accompagne  dans la constitution ou le développement d’un patrimoine.

 

  • Sa feuille de route
    • Analyser la situation de ses clients en établissant un bilan patrimonial
    • Les aider à définir leurs objectifs et leurs besoins à l’intérieur d’un cadre juridique et fiscal adapté
    • les  orienter vers les placements les plus judicieux - classiques (immobilier, valeurs mobilières, assurances…) ou plus diversifiés

 

  • Son profil
    • Bagage technique et savoir-faire commercial
    • Esprit d’analyse et de synthèse
    • Aisance relationnelle, grande capacité d’écoute, adaptabilité, discrétion, tact
    • Autonomie et goût du travail en équipe (multidisciplinaire)

 

  • Son niveau initial
    • Titulaire d’un bac + 3, + 4 ou + 5