Du conseil à la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale : les clés du succès

Recueillir les informations relatives à la connaissance du client conformément aux recommandations des autorités de tutelle : un sujet sensible et une surveillance accrue qui nécessite une vigilance et un engagement quotidien de la part du professionnel.

Communiquer, conseiller, rassurer, renouveler ses connaissances pour bâtir des stratégies patrimoniales pérennes nécessitent en premier lieu une bonne maîtrise de l’entretien patrimoniale et une posture professionnelle adaptée.

Cette formation permet de présenter et/ou rappeler aux collaborateurs concernés les points de vigilance et de connaissance indispensables en matière de méthodologie et de conduite d’entretien pour accompagner le client patrimonial dans la mise en œuvre de sa stratégie patrimoniale.