La gestion de patrimoine / Thématiques patrimoniales
La séparation, un aléa dont il faut connaître et anticiper les conséquences…
Les nouveaux comportements conjugaux modifient durablement la place du mariage et du divorce dans la société française.
Il revient donc à l’interlocuteur patrimonial de connaître les règles juridiques et les conséquences d’une séparation sur les proches et sur le patrimoine… et également de conseiller les clients en amont et de les encourager à encadrer précisément les règles et les modalités de leur union.
L’enjeu du stage est de présenter et/ou de rappeler aux collaborateurs concernés les points essentiels de vigilance et de connaissance indispensables pour bâtir des solutions patrimoniales pérennes, concrètes et adaptées aux schémas familiaux des clients.