La gestion de patrimoine / Thématiques patrimoniales
Entre création et transmission, comment accompagner efficacement le chef d’entreprise ?

La relation avec le dirigeant nécessite une double approche :
- l’accompagner pendant le cycle de prospérité de son entreprise
- le conseiller à titre privé : rémunération, protection pour lui-même et pour ses proches, préparation de la retraite et de la transmission, offre de placements,…
Un conseiller doit donc apprendre à maitriser cette relation spécifique et franchir les frontières entre patrimoine professionnel et privé.